ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDU vs ULS

Тикер 1
Тикер 2
MDU18
26ULS
MDU Resources Group, Inc. (MDU) и UL Solutions Inc. (ULS) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ULS крупнее в 4.5× (20,60 млрд $ vs 4,56 млрд $). MDU торгуется с P/E 23.87, тогда как ULS — с P/E 58.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ULS (28.40% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 11.24%, у MDU — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MDU предлагает более высокую дивидендную доходность (2.50% vs 0.52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 50/100 у MDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:18 в пользу ULS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MDU
MDU Resources Group, Inc.
MDUNYSE
21,83 $-0,17 $ (-0,77%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,56 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
7.5
Качество
3.9
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
ULS
UL Solutions Inc.
ULSNYSE
102,34 $+0,36 $ (+0,35%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 20,60 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

MDUULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDU — P/E 23.87 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MDU дешевле: 2.55 против 6.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у ULS — 15.34. EV/EBITDA MDU — 13.57, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ULS — 28.40%, у MDU — 6.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая MDU (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0.89, у ULS — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUULS
ПоказательMDUULSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.8758.73
P/B1.5615.34
P/S2.556.61
PEG-0.8519.85
EV/EBITDA13.5726.94
Рентабельность
ROE6.80%28.40%
ROA2.46%11.81%
Валовая маржа28.16%49.61%
Операц. маржа16.23%17.75%
Чистая маржа10.48%11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.890.40
Текущая ликв.0.781.16
Быстрая ликв.0.781.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.50%0.52%
Коэфф. выплат58.30%30.66%
EPS$0.92$1.74
Балансовая стоим.$14.14$6.65

Технический анализ

ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MDU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDU — 47.4 (нейтральная зона), ULS — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDU и ULS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDUULS
Общая оценка
50
78
Осцилляторы
44
59
Тренд
60
75
Объём
50
69
Волатильность
48
50
ИндикаторMDUULSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.3961.21
Stochastic %K40.6260.92
CCI (20)-43.2455.74
MFI33.6761.56
Williams %R-59.38-39.08
MACD гистограмма-0.09-0.03
Momentum (10)-0.31-4.75
Тренд
ADX13.6823.90
Цена vs EMA 9-1.53%+3.29%
Цена vs EMA 20-1.14%+6.10%
Цена vs SMA 50+1.77%+13.84%
Цена vs SMA 200+11.54%+29.07%
Объём
CMF0.000.09
Volume Ratio99.3293.36
Волатильность и статистика
Beta0.480.92
ATR %2.15%3.53%
Sharpe (1г)0.900.85
RS Rating68.0074.00
52w от хая-4.24-5.17
BB ширина5.4023.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDU — 1,88 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDUULSЛидер
Выручка1,88 млрд $3,05 млрд $
Чистая прибыль190,40 млн $325 млн $
EPS (TTM)$0.93$1.62
Операц. Cash Flow473,40 млн $600 млн $
Free Cash Flow-318,60 млн $403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDU — 2.50%, ULS — 0.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMDUULSЛидер
Див. доходность2.50%0.52%
Годовые дивиденды$0.28$0.14
Коэфф. выплат58.30%30.66%
Лет выплат13.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)-20.01%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDU — ноябре (+5.99%), для ULS — мае (+16.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1.03%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +16.11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDU
+0.5
+0.6
+0.8
+1.4
+2.2
+0.6
+2.1
+0.7
-1.0
+3.2
+6.0
-0.9
ULS
-2.3
+8.4
+5.6
+2.1
+16.6
+6.0
+12.6
-3.0
+0.9
+7.9
+10.1
-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или UL Solutions Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MDU Resources Group, Inc.: P/E 23.87 против 58.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MDU или ULS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDU — 6.80%, ULS — 28.40%. Преимущество у ULS.
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и UL Solutions Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2.50%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или UL Solutions Inc.?
Выручка MDU за TTM — 1,88 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. ULS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MDU или ULS?
Чистая маржа MDU — 10.48%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MDU или ULS?
Технический скоринг: MDU — 50/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDU или ULS?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу ULS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией