Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDU vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

MDU27

16ULS

MDU Resources Group, Inc. (MDU) и UL Solutions Inc. (ULS) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ULS крупнее в 3,7× (15,69 млрд $ vs 4,27 млрд $). MDU торгуется с P/E 21,48, тогда как ULS — с P/E 31,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ULS (37,55% vs 6,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 16,02%, у MDU — 10,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MDU предлагает более высокую дивидендную доходность (2,74% vs 0,70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MDU сильнее: 37/100 против 27/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MDU уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

$20,41-$0,14 (-0,68%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,27 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

$78,05-$0,16 (-0,20%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.7

Качество

8.7

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDUULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDU — P/E 21,48 vs 31,10 у ULS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MDU дешевле: 2,33 против 4,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDU — 1,46, у ULS — 9,84. EV/EBITDA MDU — 13,85, у ULS — 16,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ULS — 37,55%, у MDU — 6,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ULS удерживает чистую маржу на уровне 16,02%, опережая MDU (10,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0,88, у ULS — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUULS

Показатель	MDU	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	21,48	31,10
P/B	1,46	9,84
P/S	2,33	4,99
PEG	-2,26	0,58
EV/EBITDA	13,85	16,95
Рентабельность
ROE	6,95%	37,55%
ROA	2,55%	16,16%
Валовая маржа	42,42%	50,15%
Операц. маржа	16,98%	17,88%
Чистая маржа	10,75%	16,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	0,35
Текущая ликв.	0,99	1,42
Быстрая ликв.	0,99	1,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,74%	0,70%
Коэфф. выплат	71,67%	21,83%
EPS	$0,94	$2,51
Балансовая стоим.	$13,96	$8,06

Технический анализ

MDU набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ULS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDU — 44,9 (нейтральная зона), ULS — 32,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDU на -2,4%, ULS на -14,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDU — 21,6 (слабый тренд), ULS — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0,24 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDUULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	44,92	32,22
Stochastic %K	46,70	14,83
CCI (20)	-36,83	-133,19
MFI	46,03	43,91
Williams %R	-53,30	-85,17
MACD гистограмма	0,01	-1,06
Momentum (10)	-0,48	-12,01
Тренд
ADX	21,59	25,66
Цена vs EMA 9	0,00%	-4,87%
Цена vs EMA 20	-0,82%	-8,60%
Цена vs SMA 50	-2,43%	-14,56%
Цена vs SMA 200	-1,83%	-8,92%
Объём
CMF	-0,04	-0,13
Volume Ratio	97,30	89,30
Волатильность и статистика
Beta	0,24	0,62
ATR %	2,25%	4,65%
Sharpe (1г)	0,89	0,46
RS Rating	62,00	55,00
52w от хая	-11,16	-27,42
BB ширина	9,19	23,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDU — 1,88 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ULS растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против +6,70% у MDU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDU	ULS
Выручка	1,88 млрд $	3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+6.40%
Чистая прибыль	190,40 млн $	325 млн $
Рост прибыли (г/г)	-32.30%	-0.30%
EPS (TTM)	$0,93	$1,62
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDU — 2,74%, ULS — 0,70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 71,67%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	ULS
Див. доходность	2,74%	0,70%
Годовые дивиденды	$0,28	$0,29
Коэфф. выплат	71,67%	21,83%
Лет выплат	13	3
CAGR дивидендов (5л)	-20,01%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDU — ноябре (+5,99%), для ULS — мае (+13,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1,03%), ULS — декабрь (-9,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +14,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0,5

+0,6

+0,8

+1,4

+0,7

+1,5

+0,7

-1,0

+3,2

+6,0

-0,9

ULS

-2,3

+8,4

+5,6

+2,1

+13,9

+4,6

+6,4

-3,0

+0,9

+7,9

+10,1

-9,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или UL Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MDU Resources Group, Inc.: P/E 21,48 против 31,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MDU или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDU — 6,95%, ULS — 37,55%. Преимущество у ULS.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2,74%, ULS — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или UL Solutions Inc.?

Выручка MDU за TTM — 1,88 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. ULS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDU или ULS?

Чистая маржа MDU — 10,75%, ULS — 16,02%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или ULS?

Технический скоринг: MDU — 37/100, ULS — 27/100. MDU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу MDU по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией