Сравнение MDU vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDU торгуется с P/E 23.87, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) UHAL дешевле: 1.59 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDU (6.80% vs 1.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDU — 10.48%, у UHAL — 1.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0.89, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 105.61 | |
| P/B | 1.56 | 1.27 | |
| P/S | 2.55 | 1.59 | |
| PEG | -0.85 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 1.22% | |
| ROA | 2.46% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 37.82% | |
| EPS | $0.92 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $39.49 | |
Технический анализ
MDU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDU — 47.4 (нейтральная зона), UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDU и UHAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDU выше SMA 200 (+11.5%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией.
| Индикатор | MDU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 39.44 | |
| CCI (20) | -43.24 | -77.53 | |
| MFI | 33.67 | 48.18 | |
| Williams %R | -59.38 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.99 | |
| ATR % | 2.15% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.81 | |
| RS Rating | 68.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -21.63 | |
| BB ширина | 5.40 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDU — 1,88 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDU обеспечивает 2.50% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, UHAL — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDU | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 37.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDU — ноябре (+5.99%), для UHAL — июле (+5.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1.03%), UHAL — февраль (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — MDU или UHAL?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — MDU или UHAL?
Какая акция лучше по технике — MDU или UHAL?
Что лучше купить — MDU или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией