Сравнение MDU vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 23.87. Премия к оценке MDU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 2.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRU оценён ниже: 12.48 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRU составляет 15.50%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0.89, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 18.85 | |
| P/B | 1.56 | 2.79 | |
| P/S | 2.55 | 2.81 | |
| PEG | -0.85 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 15.50% | |
| ROA | 2.46% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 20.65% | |
| EPS | $0.92 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDU составляет 47.4 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, TRU — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 53.97 | |
| CCI (20) | -43.24 | -32.49 | |
| MFI | 33.67 | 33.63 | |
| Williams %R | -59.38 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 1.28 | |
| ATR % | 2.15% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.38 | |
| RS Rating | 68.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -30.10 | |
| BB ширина | 5.40 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDU | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
MDU и TRU — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2.50%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, TRU — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDU | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5.99%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — MDU или TRU?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — MDU или TRU?
Какая акция лучше по технике — MDU или TRU?
Что лучше купить — MDU или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией