Сравнение MDU vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRI — P/E 24.39 vs 23.87 у MDU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2.55 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRI оценён ниже: 12.56 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRI составляет 12.73%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0.89, TRI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 24.39 | |
| P/B | 1.56 | 3.15 | |
| P/S | 2.55 | 4.84 | |
| PEG | -0.85 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 12.73% | |
| ROA | 2.46% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 69.52% | |
| EPS | $0.92 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $27.08 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDU сильнее: 50/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDU составляет 47.4 (нейтральная зона), у TRI — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, TRI — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). TRI менее волатилен — бета 0.35 против 0.48 у MDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 28.34 | |
| CCI (20) | -43.24 | -88.78 | |
| MFI | 33.67 | 45.28 | |
| Williams %R | -59.38 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.35 | |
| ATR % | 2.15% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -1.83 | |
| RS Rating | 68.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -60.92 | |
| BB ширина | 5.40 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDU | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
MDU и TRI — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2.50%, TRI — 4.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDU | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 69.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5.99%), а TRI — на ноябре (+3.35%). Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — MDU или TRI?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — MDU или TRI?
Какая акция лучше по технике — MDU или TRI?
Что лучше купить — MDU или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией