Сравнение MDU vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RHI с P/E 20.19 (у MDU — 23.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 2.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 19.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RHI составляет 10.14%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDU впереди: 10.48% против 2.43% у RHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0.89, RHI — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 20.19 | |
| P/B | 1.56 | 2.12 | |
| P/S | 2.55 | 0.50 | |
| PEG | -0.85 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 10.14% | |
| ROA | 2.46% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 184.38% | |
| EPS | $0.92 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $12.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MDU составляет 47.4 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDU на 1.8%, RHI на 6.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 82.72 | |
| CCI (20) | -43.24 | 41.98 | |
| MFI | 33.67 | 46.73 | |
| Williams %R | -59.38 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.74 | |
| ATR % | 2.15% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.87 | |
| RS Rating | 68.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -42.08 | |
| BB ширина | 5.40 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, RHI — 132,99 млн $. MDU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, RHI — 266,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDU | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
MDU и RHI — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2.50%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, RHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MDU | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5.99%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для RHI — февраль (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — MDU или RHI?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — MDU или RHI?
Какая акция лучше по технике — MDU или RHI?
Что лучше купить — MDU или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией