Сравнение MDU vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

MDU19

23RBA

MDU против RBA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBA крупнее в 4.2× (19,13 млрд $ vs 4,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MDU — P/E 23.87 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RBA составляет 7.47%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDU впереди: 10.48% против 9.53% у RBA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MDU составляет 2.50%, у RBA — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MDU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

21,83 $-0,17 $ (-0,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDURBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MDU оценён рынком дешевле: 23.87 против 43.22 у RBA (разница составляет 44.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2.55 против 4.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 3.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.47% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10.48%, RBA — 9.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0.89, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDURBA

Показатель	MDU	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	23.87	43.22
P/B	1.56	3.18
P/S	2.55	4.13
PEG	-0.85	3.85
EV/EBITDA	13.57	15.51
Рентабельность
ROE	6.80%	7.47%
ROA	2.46%	3.62%
Валовая маржа	28.16%	42.61%
Операц. маржа	16.23%	18.76%
Чистая маржа	10.48%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	0.70
Текущая ликв.	0.78	1.14
Быстрая ликв.	0.78	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	1.46%
Коэфф. выплат	58.30%	58.39%
EPS	$0.92	$2.42
Балансовая стоим.	$14.14	$32.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBA: скоринг 56/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDU — 47.4, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDU на 1.8%, RBA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Волатильность: бета MDU — 0.48, RBA — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDURBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	47.39	54.72
Stochastic %K	40.62	42.88
CCI (20)	-43.24	-35.69
MFI	33.67	50.69
Williams %R	-59.38	-57.12
MACD гистограмма	-0.09	-0.23
Momentum (10)	-0.31	-1.33
Тренд
ADX	13.68	18.37
Цена vs EMA 9	-1.53%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-1.14%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+3.09%
Цена vs SMA 200	+11.54%	-1.20%
Объём
CMF	0.00	-0.11
Volume Ratio	99.32	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.48	0.71
ATR %	2.15%	2.46%
Sharpe (1г)	0.90	-0.24
RS Rating	68.00	38.00
52w от хая	-4.24	-12.57
BB ширина	5.40	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDU	RBA
Выручка	1,88 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	190,40 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$0.93	$2.09
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDU платит 2.50%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, RBA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	RBA
Див. доходность	2.50%	1.46%
Годовые дивиденды	$0.28	$0.62
Коэфф. выплат	58.30%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.01%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.99%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0.5

+0.6

+0.8

+1.4

+2.2

+0.6

+2.1

+0.7

-1.0

+3.2

+6.0

-0.9

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у MDU Resources Group, Inc. ниже (23.87 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDU или RBA?

ROE MDU — 6.80%, RBA — 7.47%. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2.50%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: MDU — 1,88 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDU или RBA?

Чистая маржа MDU — 10.48%, RBA — 9.53%. MDU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или RBA?

Технический скоринг: MDU — 50/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MDU выигрывает 19, RBA — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией