Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MDU vs R

Тикер 1

Тикер 2

MDU23

20R

Сравнение MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Ryder System, Inc. (R) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации R крупнее в 2,3× (10,12 млрд $ vs 4,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу R — P/E 21,43 vs 21,74 у MDU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE R — 16,70%, у MDU — 6,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDU удерживает чистую маржу на уровне 10,75%, опережая R (3,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MDU впереди: 2,71% годовых против 1,38% у R. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MDU: скоринг 57/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

$20,64-$0,01 (-0,05%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,31 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.0

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

$263,93-$0,03 (-0,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 10,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.0

Рост

4.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MDUR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 21,43 против 21,74 у MDU. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0,79 vs 2,36 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDU — 1,48, у R — 3,57. EV/EBITDA R — 7,05, у MDU — 13,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует R (16,70% vs 6,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDU — 10,75%, у R — 3,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 2,94 vs 0,88 у MDU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUR

Показатель	MDU	R
Мультипликаторы оценки
P/E	21,74	21,43
P/B	1,48	3,57
P/S	2,36	0,79
PEG	-2,28	9,94
EV/EBITDA	13,95	7,05
Рентабельность
ROE	6,95%	16,70%
ROA	2,55%	3,08%
Валовая маржа	42,42%	18,95%
Операц. маржа	16,98%	7,29%
Чистая маржа	10,75%	3,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	2,94
Текущая ликв.	0,99	0,64
Быстрая ликв.	0,95	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,71%	1,38%
Коэфф. выплат	71,67%	29,84%
EPS	$0,94	$12,75
Балансовая стоим.	$13,96	$73,70

Технический анализ

По техническому скорингу MDU сильнее: 57/100 против 51/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDU составляет 50,4 (нейтральная зона), у R — 50,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDU на -1,1%, R на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. R выше SMA 200 (+19,9%), MDU — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу R. ADX: MDU — 17,1 (нет тренда), R — 14,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDU менее волатилен — бета 0,22 против 1,15 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MDUR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	R
Осцилляторы
RSI (14)	50,36	50,47
Stochastic %K	70,78	64,13
CCI (20)	3,36	-5,76
MFI	49,59	45,10
Williams %R	-29,22	-35,87
MACD гистограмма	0,04	-0,16
Momentum (10)	0,70	7,54
Тренд
ADX	17,05	14,01
Цена vs EMA 9	+0,92%	+0,48%
Цена vs EMA 20	+0,48%	+0,16%
Цена vs SMA 50	-1,14%	-0,95%
Цена vs SMA 200	-0,75%	+19,93%
Объём
CMF	0,02	-0,04
Volume Ratio	65,52	50,99
Волатильность и статистика
Beta	0,22	1,15
ATR %	2,15%	2,31%
Sharpe (1г)	0,91	1,14
RS Rating	63,00	77,00
52w от хая	-10,12	-7,07
BB ширина	8,05	7,92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, R — 12,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDU: +6,70% г/г vs -0,20%. R показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDU	R
Выручка	1,88 млрд $	12,69 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	-0.20%
Чистая прибыль	190,40 млн $	499 млн $
Рост прибыли (г/г)	-32.30%	+2.00%
EPS (TTM)	$0,93	$12,20
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	459 млн $

Дивиденды

MDU и R — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2,71%, R — 1,38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 71,67%, R — 29,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	R
Див. доходность	2,71%	1,38%
Годовые дивиденды	$0,43	$2,83
Коэфф. выплат	71,67%	29,84%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-13,05%	4,42%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5,99%), а R — на ноябре (+7,35%). Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1,03%), R — март (-3,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18,27% против +14,94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0,5

+0,6

+0,8

+1,4

+0,7

+1,5

+0,7

-1,0

+3,2

+6,0

-0,9

+1,0

-0,3

-3,1

+3,9

-0,1

+1,9

+4,6

+3,4

+2,7

-2,1

+7,3

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Ryder System, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 21,43 против 21,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MDU или R?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDU — 6,95%, R — 16,70%. Преимущество у R.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Ryder System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2,71%, R — 1,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Ryder System, Inc.?

Выручка MDU за TTM — 1,88 млрд $, R — 12,69 млрд $. R генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDU или R?

Чистая маржа MDU — 10,75%, R — 3,86%. MDU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или R?

Технический скоринг: MDU — 57/100, R — 51/100. MDU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или R?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу MDU по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией