Сравнение MDU vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 23.87 у MDU (разница составляет 21.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 2.55 у MDU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у R — 3.25. EV/EBITDA R — 5.28, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует R (16.39% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDU — 10.48%, у R — 3.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка R значительно выше: D/E 3.05 vs 0.89 у MDU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 18.78 | |
| P/B | 1.56 | 3.25 | |
| P/S | 2.55 | 0.72 | |
| PEG | -0.85 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | 16.39% | |
| ROA | 2.46% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 29.49% | |
| EPS | $0.92 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $72.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MDU составляет 47.4 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDU и R находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +6.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDU менее волатилен — бета 0.48 против 1.29 у R. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 29.38 | |
| CCI (20) | -43.24 | -52.67 | |
| MFI | 33.67 | 48.64 | |
| Williams %R | -59.38 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 1.29 | |
| ATR % | 2.15% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | 1.27 | |
| RS Rating | 68.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -9.17 | |
| BB ширина | 5.40 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDU | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
MDU и R — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2.50%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, R — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDU | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5.99%), а R — на ноябре (+7.35%). Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1.03%), R — март (-3.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDU или R?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDU или R?
Какая акция лучше по технике — MDU или R?
Что лучше купить — MDU или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией