Сравнение MDU vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

MDU21

21MSA

MDU против MSA — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 22.59 против 23.87. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, MDU — 10.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MDU составляет 2.50%, у MSA — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MDU набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

21,83 $-0,17 $ (-0,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MDUMSA

Фундаментальный анализ

MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как MDU — с P/E 23.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2.55 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MSA составляет 22.03%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0.89, MSA — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUMSA

Показатель	MDU	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	23.87	22.59
P/B	1.56	4.84
P/S	2.55	3.40
PEG	-0.85	9.65
EV/EBITDA	13.57	14.33
Рентабельность
ROE	6.80%	22.03%
ROA	2.46%	11.33%
Валовая маржа	28.16%	46.80%
Операц. маржа	16.23%	22.01%
Чистая маржа	10.48%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.89	0.49
Текущая ликв.	0.78	3.17
Быстрая ликв.	0.78	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.50%	1.26%
Коэфф. выплат	58.30%	28.52%
EPS	$0.92	$7.48
Балансовая стоим.	$14.14	$34.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDU: скоринг 50/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDU — 47.4, MSA — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, MSA — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDU выше SMA 200 (+11.5%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета MDU — 0.48, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDUMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	47.39	48.22
Stochastic %K	40.62	31.91
CCI (20)	-43.24	-52.93
MFI	33.67	62.05
Williams %R	-59.38	-68.09
MACD гистограмма	-0.09	0.03
Momentum (10)	-0.31	-5.01
Тренд
ADX	13.68	15.58
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-1.14%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+1.77%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+11.54%	-1.65%
Объём
CMF	0.00	-0.25
Volume Ratio	99.32	82.96
Волатильность и статистика
Beta	0.48	0.94
ATR %	2.15%	2.81%
Sharpe (1г)	0.90	0.16
RS Rating	68.00	46.00
52w от хая	-4.24	-19.13
BB ширина	5.40	6.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDU	MSA
Выручка	1,88 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	190,40 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$0.93	$7.11
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDU платит 2.50%, MSA — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	MSA
Див. доходность	2.50%	1.26%
Годовые дивиденды	$0.28	$1.07
Коэфф. выплат	58.30%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.01%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.99%), MSA — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1.03%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +16.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0.5

+0.6

+0.8

+1.4

+2.2

+0.6

+2.1

+0.7

-1.0

+3.2

+6.0

-0.9

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?

Мультипликатор P/E у MSA Safety Incorporated ниже (22.59 vs 23.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDU или MSA?

ROE MDU — 6.80%, MSA — 22.03%. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2.50%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: MDU — 1,88 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDU или MSA?

Чистая маржа MDU — 10.48%, MSA — 15.16%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или MSA?

Технический скоринг: MDU — 50/100, MSA — 26/100. MDU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MDU выигрывает 21, MSA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией