Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDU vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

MDU21

23MMM

MDU против MMM — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MMM крупнее в 21,8× (94,20 млрд $ vs 4,32 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDU с P/E 21,74 (у MMM — 32,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MMM составляет 77,12%, что превышает показатель MDU (6,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMM впереди: 11,90% против 10,75% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MDU составляет 2,71%, у MMM — 1,65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MMM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MDU — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

$20,65+$0,36 (+1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.0

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

3M Company

MMMNYSE

$182,65

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 94,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.9

Качество

7.0

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MDUMMM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MDU выглядит привлекательнее: 21,74 против 32,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2,36 против 3,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,48 против 32,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13,95 vs 19,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 77,12% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMM — 11,90%, MDU — 10,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MMM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как MDU практически без долга (D/E 0,88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUMMM

Показатель	MDU	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	21,74	32,27
P/B	1,48	32,45
P/S	2,36	3,74
PEG	-2,28	-1,49
EV/EBITDA	13,95	19,04
Рентабельность
ROE	6,95%	77,12%
ROA	2,55%	8,58%
Валовая маржа	42,42%	39,40%
Операц. маржа	16,98%	19,01%
Чистая маржа	10,75%	11,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	4,25
Текущая ликв.	0,99	1,24
Быстрая ликв.	0,95	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,71%	1,65%
Коэфф. выплат	71,67%	152,89%
EPS	$0,94	$5,72
Балансовая стоим.	$13,96	$5,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу MMM: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDU — 50,4, MMM — 66,8. Обе акции находятся в одной зоне. MMM торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как MDU ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MMM выше SMA 200 (+14,1%), MDU — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу MMM. Сила тренда по ADX: MDU — 17,1 (нет тренда), MMM — 39,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDU — 0,23, MMM — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDUMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	50,36	66,80
Stochastic %K	70,78	79,47
CCI (20)	3,36	73,58
MFI	49,59	60,40
Williams %R	-29,22	-20,53
MACD гистограмма	0,04	-0,09
Momentum (10)	0,70	6,37
Тренд
ADX	17,05	39,47
Цена vs EMA 9	+0,92%	+0,60%
Цена vs EMA 20	+0,48%	+3,02%
Цена vs SMA 50	-1,14%	+9,62%
Цена vs SMA 200	-0,75%	+14,05%
Объём
CMF	0,02	-0,14
Volume Ratio	65,52	54,47
Волатильность и статистика
Beta	0,23	0,79
ATR %	2,15%	2,20%
Sharpe (1г)	0,91	0,52
RS Rating	60,00	54,00
52w от хая	-10,12	-1,21
BB ширина	8,05	13,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDU — +6,70%, MMM — +1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDU	MMM
Выручка	1,88 млрд $	24,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+1.50%
Чистая прибыль	190,40 млн $	3,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-32.30%	-22.10%
EPS (TTM)	$0,93	$6,04
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDU платит 2,71%, MMM — 1,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, MMM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 71,67%, MMM — 152,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MDU	MMM
Див. доходность	2,71%	1,65%
Годовые дивиденды	$0,28	$1,56
Коэфф. выплат	71,67%	152,89%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-20,01%	-23,41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,99%), MMM — в июле (+5,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1,03%), для MMM — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +7,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0,5

+0,6

+0,8

+1,4

+0,7

+1,5

+0,7

-1,0

+3,2

+6,0

-0,9

MMM

-1,1

-0,5

-0,2

-0,4

+0,6

+1,7

+5,3

+0,1

-2,6

+1,1

+4,0

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или 3M Company?

Мультипликатор P/E у MDU Resources Group, Inc. ниже (21,74 vs 32,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDU или MMM?

ROE MDU — 6,95%, MMM — 77,12%. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и 3M Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2,71%, MMM — 1,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или 3M Company?

По объёму выручки: MDU — 1,88 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDU или MMM?

Чистая маржа MDU — 10,75%, MMM — 11,90%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или MMM?

Технический скоринг: MDU — 57/100, MMM — 76/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или MMM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MDU выигрывает 21, MMM — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией