Сравнение MDT vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDT оценён рынком дешевле: 21.72 против 40.53 у WST (разница составляет 46.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WST составляет 17.87%, что превышает показатель MDT (9.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WST впереди: 16.85% против 13.00% у MDT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 40.53 | |
| P/B | 2.05 | 7.36 | |
| P/S | 2.83 | 6.70 | |
| PEG | 2.47 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 17.87% | |
| ROA | 5.04% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 11.39% | |
| EPS | $3.60 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 29.23 | |
| CCI (20) | -23.83 | -28.57 | |
| MFI | 42.67 | 73.14 | |
| Williams %R | -44.61 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.86 | |
| ATR % | 2.21% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.98 | |
| RS Rating | 32.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -7.52 | |
| BB ширина | 12.84 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, WST — 493,70 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDT — 3.63%, WST — 0.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MDT платит дивиденды 14 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDT — 78.63%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDT | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 11.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или WST?
Какие дивиденды у Medtronic plc и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или WST?
Какая акция лучше по технике — MDT или WST?
Что лучше купить — MDT или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией