Сравнение MDT vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.54% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13.00%, WAT — 11.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 62.41 | |
| P/B | 2.05 | 1.83 | |
| P/S | 2.83 | 5.90 | |
| PEG | 2.47 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 8.04% | |
| ROA | 5.04% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). MDT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 72.45 | |
| CCI (20) | -23.83 | 33.61 | |
| MFI | 42.67 | 67.87 | |
| Williams %R | -44.61 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.15 | |
| ATR % | 2.21% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.06 | |
| RS Rating | 32.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -17.59 | |
| BB ширина | 12.84 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, WAT — 642,63 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT платит дивиденды 14 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MDT | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — MDT или WAT?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — MDT или WAT?
Какая акция лучше по технике — MDT или WAT?
Что лучше купить — MDT или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией