Сравнение MDT vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDT показывает P/E 21.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | -40.74 | |
| P/B | 2.05 | 7.28 | |
| P/S | 2.83 | 8.16 | |
| PEG | 2.47 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | -17.46% | |
| ROA | 5.04% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 17.86% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 13.00% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $7.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). MDT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 43.71 | |
| CCI (20) | -23.83 | -90.23 | |
| MFI | 42.67 | 42.02 | |
| Williams %R | -44.61 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 2.41 | |
| ATR % | 2.21% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 1.09 | |
| RS Rating | 32.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -18.77 | |
| BB ширина | 12.84 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MDT или TWST?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MDT или TWST?
Что лучше купить — MDT или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией