Сравнение MDT vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDT показывает P/E 22,91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,36 против 3,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как MDT показывает рентабельность 9,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0,57, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,91 | -5,97 | |
| P/B | 2,23 | 2,08 | |
| P/S | 3,02 | 2,36 | |
| PEG | 6,93 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 13,99 | -36,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | -31,83% | |
| ROA | 5,16% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 65,02% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 17,78% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 13,20% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,32% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | -5,82% | |
| EPS | $3,74 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $39,06 | $66,68 | |
Технический анализ
TFX набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MDT — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 58,3 (нейтральная зона), TFX — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDT на 5,5%, TFX на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TFX выше SMA 200 (+14,4%), MDT — ниже (-4,3%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: MDT — 16,3 (нет тренда), TFX — 11,8 (нет тренда). По бете MDT стабильнее (0,27 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,26 | 58,47 | |
| Stochastic %K | 59,15 | 59,18 | |
| CCI (20) | 81,56 | 94,81 | |
| MFI | 50,77 | 34,69 | |
| Williams %R | -40,85 | -40,82 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 3,91 | 7,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,28 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,39% | +1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,81% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,48% | +5,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,31% | +14,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 59,70 | 321,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,80 | |
| ATR % | 2,53% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,61 | |
| RS Rating | 28,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -19,19 | -4,21 | |
| BB ширина | 10,27 | 8,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 36,36 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDT растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,80 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDT генерирует 5,43 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,36 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 4,80 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,75 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 7,33 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,43 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDT — 3,32%, TFX — 0,98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MDT платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MDT | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,32% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $1,43 | $0,68 | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | -5,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,35% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3,65%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2,74%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDT: +2,88% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MDT или TFX?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MDT или TFX?
Что лучше купить — MDT или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией