Сравнение MDT vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MDT выглядит привлекательнее: 21.72 против 37.61. Премия к оценке SHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 3.73 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 13.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 9.54% у MDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13.00%, SHC — 9.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как MDT практически без долга (D/E 0.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MDT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 37.61 | |
| P/B | 2.05 | 7.12 | |
| P/S | 2.83 | 3.73 | |
| PEG | 2.47 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 20.57% | |
| ROA | 5.04% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 31/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDT составляет 42.5 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). MDT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MDT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 67.54 | |
| CCI (20) | -23.83 | -51.85 | |
| MFI | 42.67 | 40.62 | |
| Williams %R | -44.61 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.37 | |
| ATR % | 2.21% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.55 | |
| RS Rating | 32.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -21.66 | |
| BB ширина | 12.84 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDT — 33,54 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, SHC — 77,95 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDT приходится на январе (+3.65%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — MDT или SHC?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — MDT или SHC?
Какая акция лучше по технике — MDT или SHC?
Что лучше купить — MDT или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией