Сравнение MDT vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 24,34 vs 225,45 у RGEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 3,21 против 11,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2,37 против 4,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 14,70 vs 77,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,85% против 1,98% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13,20%, RGEN — 5,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0,57, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,34 | 225,45 | |
| P/B | 2,37 | 4,45 | |
| P/S | 3,21 | 11,99 | |
| PEG | 7,36 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | 77,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | 1,98% | |
| ROA | 5,16% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 65,02% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 17,78% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 13,20% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | 0,00% | |
| EPS | $3,74 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $39,06 | $37,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RGEN: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDT — 71,0, RGEN — 70,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDT на 9,7%, RGEN на 17,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDT — 22,1 (слабый тренд), RGEN — 40,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0,26, RGEN — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,99 | 70,11 | |
| Stochastic %K | 91,14 | 95,03 | |
| CCI (20) | 147,00 | 106,40 | |
| MFI | 77,35 | 79,60 | |
| Williams %R | -8,86 | -4,97 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 1,75 | |
| Momentum (10) | 5,88 | 25,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,05 | 39,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,91% | +8,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,65% | +17,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,85% | +19,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 123,16 | 44,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 1,28 | |
| ATR % | 2,32% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,72 | |
| RS Rating | 36,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -14,16 | -5,09 | |
| BB ширина | 13,59 | 32,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 36,36 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, MDT — +8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDT — 4,80 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,43 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,36 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 4,80 млрд $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,75 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 7,33 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,43 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3,12% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,43 | — | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,65%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2,74%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +2,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — MDT или RGEN?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — MDT или RGEN?
Какая акция лучше по технике — MDT или RGEN?
Что лучше купить — MDT или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией