Сравнение MDLZ vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

MDLZ24

18TSN

Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDLZ крупнее в 3.3× (78,94 млрд $ vs 23,66 млрд $). По мультипликатору P/E MDLZ оценён рынком дешевле: 30.51 против 51.84 у TSN (разница составляет 41.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MDLZ — 10.05%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDLZ удерживает чистую маржу на уровне 6.65%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TSN составляет 3.04%, у MDLZ — 3.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MDLZ побеждает по числу метрик: 24 против 18 у TSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mondelez International, Inc.

MDLZNASDAQ

61,50 $-0,34 $ (-0,55%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 78,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

3.6

Качество

5.4

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDLZTSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLZ с P/E 30.51 (у TSN — 51.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0.43 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у MDLZ — 3.10. EV/EBITDA TSN — 12.34, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLZ (10.05% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 6.65%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0.84, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDLZTSN

Показатель	MDLZ	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.51	51.84
P/B	3.10	1.30
P/S	2.02	0.43
PEG	-1.20	-1.04
EV/EBITDA	20.78	12.34
Рентабельность
ROE	10.05%	2.50%
ROA	3.67%	1.29%
Валовая маржа	28.77%	6.55%
Операц. маржа	9.42%	2.30%
Чистая маржа	6.65%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.45
Текущая ликв.	0.54	1.83
Быстрая ликв.	0.37	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.19%	3.04%
Коэфф. выплат	95.98%	154.75%
EPS	$2.03	$1.28
Балансовая стоим.	$20.02	$51.56

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MDLZ — 58.7, TSN — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. MDLZ и TSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDLZ — 20.4 (слабый тренд), TSN — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLZ — 0.11, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDLZTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLZ	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	58.71	53.41
Stochastic %K	53.02	59.18
CCI (20)	42.74	14.36
MFI	33.39	54.04
Williams %R	-46.98	-40.82
MACD гистограмма	-0.05	-0.18
Momentum (10)	0.19	-1.47
Тренд
ADX	20.36	14.04
Цена vs EMA 9	+0.27%	-0.13%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+0.41%
Цена vs SMA 50	+4.77%	+3.28%
Цена vs SMA 200	+4.35%	+12.86%
Объём
CMF	0.11	0.02
Volume Ratio	67.33	82.63
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.26
ATR %	2.02%	2.45%
Sharpe (1г)	-0.39	0.77
RS Rating	36.00	60.00
52w от хая	-13.56	-4.34
BB ширина	8.62	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLZ генерирует 38,54 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, TSN — 474 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLZ	TSN
Выручка	38,54 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	2,45 млрд $	474 млн $
EPS (TTM)	$1.89	$1.36
Операц. Cash Flow	4,51 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDLZ платит 3.19%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 14 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 95.98%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MDLZ	TSN
Див. доходность	3.19%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.50	$1.53
Коэфф. выплат	95.98%	154.75%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-17.77%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLZ показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.65%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1.73%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLZ: +4.18% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLZ

+2.5

-0.9

-0.3

+3.6

+0.3

-0.7

+1.4

-0.5

-1.7

-1.6

+1.9

+0.2

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mondelez International, Inc. ниже (30.51 vs 51.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLZ или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLZ — 10.05%, TSN — 2.50%. Преимущество у MDLZ.

Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDLZ — 3.19%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка MDLZ за TTM — 38,54 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLZ или TSN?

Чистая маржа MDLZ — 6.65%, TSN — 0.81%. MDLZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLZ или TSN?

Технический скоринг: MDLZ — 67/100, TSN — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLZ или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу MDLZ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией