Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение MDLZ vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

MDLZ29

16TSN

Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Tyson Foods, Inc. (TSN) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDLZ крупнее в 4,2× (79,63 млрд $ vs 18,85 млрд $). По мультипликатору P/E MDLZ оценён рынком дешевле: 22,96 против 31,84 у TSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MDLZ — 13,47%, у TSN — 3,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDLZ удерживает чистую маржу на уровне 8,86%, опережая TSN (1,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TSN составляет 3,84%, у MDLZ — 3,20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MDLZ набирает 45 из 100 по техническому скорингу, TSN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MDLZ побеждает по числу метрик: 29 против 16 у TSN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mondelez International, Inc.

MDLZNASDAQ

$62,39-$0,05 (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 79,63 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

6.0

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

$53,16+$0,18 (+0,34%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 18,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.4

Качество

5.1

Рост

4.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDLZTSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDLZ с P/E 22,96 (у TSN — 31,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0,34 против 2,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TSN — 1,01, у MDLZ — 3,02. EV/EBITDA TSN — 10,04, у MDLZ — 16,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDLZ (13,47% vs 3,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDLZ — 8,86%, у TSN — 1,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0,83, у TSN — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDLZTSN

Показатель	MDLZ	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	22,96	31,84
P/B	3,02	1,01
P/S	2,01	0,34
PEG	-15,84	-1,22
EV/EBITDA	16,19	10,04
Рентабельность
ROE	13,47%	3,18%
ROA	4,93%	1,61%
Валовая маржа	31,15%	6,16%
Операц. маржа	11,42%	2,49%
Чистая маржа	8,86%	1,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,83	0,44
Текущая ликв.	0,60	1,43
Быстрая ликв.	0,40	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,20%	3,84%
Коэфф. выплат	72,27%	122,30%
EPS	$2,73	$1,67
Балансовая стоим.	$20,71	$52,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDLZ: скоринг 45/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDLZ — 50,6, TSN — 39,1. Обе акции находятся в одной зоне. MDLZ торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как TSN ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+5,3%), TSN — ниже (-11,7%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: MDLZ — 10,0 (нет тренда), TSN — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLZ — -0,22, TSN — -0,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDLZTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDLZ	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	50,61	39,13
Stochastic %K	49,17	35,38
CCI (20)	5,83	-59,92
MFI	32,19	36,49
Williams %R	-50,83	-64,62
MACD гистограмма	-0,07	-0,20
Momentum (10)	0,03	-2,24
Тренд
ADX	10,04	20,07
Цена vs EMA 9	+0,20%	-0,18%
Цена vs EMA 20	+0,06%	-2,65%
Цена vs SMA 50	+1,00%	-6,77%
Цена vs SMA 200	+5,29%	-11,66%
Объём
CMF	-0,10	-0,04
Volume Ratio	91,21	105,80
Волатильность и статистика
Beta	-0,22	-0,04
ATR %	2,09%	2,73%
Sharpe (1г)	-0,07	-0,26
RS Rating	39,00	30,00
52w от хая	-6,39	-23,49
BB ширина	6,15	18,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDLZ генерирует 38,54 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLZ — +5,80%, TSN — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, TSN — 474 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDLZ	TSN
Выручка	38,54 млрд $	54,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.80%	+2.10%
Чистая прибыль	2,45 млрд $	474 млн $
Рост прибыли (г/г)	-46.80%	-40.70%
EPS (TTM)	$1,89	$1,36
Операц. Cash Flow	4,51 млрд $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MDLZ платит 3,20%, TSN — 3,84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 13 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MDLZ — +2,71%, TSN — +2,59%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 72,27%, TSN — 122,30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MDLZ	TSN
Див. доходность	3,20%	3,84%
Годовые дивиденды	$1,52	$2,04
Коэфф. выплат	72,27%	122,30%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,71%	2,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDLZ показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,65%), TSN — в апреле (+3,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1,73%), TSN — май (-4,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLZ: +4,12% против +0,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDLZ

+2,5

-0,9

-0,3

+3,6

+0,2

-1,1

+1,7

-0,4

-1,7

-1,6

+1,9

+0,2

TSN

+1,8

-0,5

+0,7

+3,2

-4,7

-0,3

+0,6

+2,3

-3,7

-1,4

+2,6

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mondelez International, Inc. ниже (22,96 vs 31,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDLZ или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDLZ — 13,47%, TSN — 3,18%. Преимущество у MDLZ.

Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDLZ — 3,20%, TSN — 3,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка MDLZ за TTM — 38,54 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDLZ или TSN?

Чистая маржа MDLZ — 8,86%, TSN — 1,03%. MDLZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDLZ или TSN?

Технический скоринг: MDLZ — 45/100, TSN — 20/100. MDLZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDLZ или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу MDLZ по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией