Сравнение MDLZ vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MKC оценён рынком дешевле: 9,08 против 23,39 у MDLZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MKC — 2,10, у MDLZ — 3,08. EV/EBITDA MKC — 14,05, у MDLZ — 16,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 25,58%, у MDLZ — 13,47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKC удерживает чистую маржу на уровне 22,05%, опережая MDLZ (8,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDLZ — 0,83, у MKC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,39 | 9,08 | |
| P/B | 3,08 | 2,10 | |
| P/S | 2,05 | 1,99 | |
| PEG | -16,14 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 16,43 | 14,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,47% | 25,58% | |
| ROA | 4,93% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 31,15% | 38,62% | |
| Операц. маржа | 11,42% | 15,34% | |
| Чистая маржа | 8,86% | 22,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,83 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 0,60 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,14% | 3,46% | |
| Коэфф. выплат | 72,27% | 30,67% | |
| EPS | $2,73 | $6,05 | |
| Балансовая стоим. | $20,71 | $28,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDLZ сильнее: 75/100 против 59/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDLZ составляет 59,0 (нейтральная зона), у MKC — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDLZ и MKC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,9% и +7,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDLZ выше SMA 200 (+8,4%), MKC — ниже (-5,4%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: MDLZ — 17,0 (нет тренда), MKC — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKC менее волатилен — бета -0,28 против -0,22 у MDLZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,97 | 65,20 | |
| Stochastic %K | 49,33 | 98,59 | |
| CCI (20) | 98,82 | 193,58 | |
| MFI | 51,97 | 82,64 | |
| Williams %R | -50,67 | -1,41 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 1,30 | 3,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,00 | 15,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,57% | +2,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,50% | +4,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,92% | +7,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,42% | -5,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 47,24 | 53,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | -0,28 | |
| ATR % | 2,38% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,86 | |
| RS Rating | 39,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -4,56 | -24,68 | |
| BB ширина | 8,37 | 9,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDLZ — 38,54 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDLZ: +5,80% г/г vs +1,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MDLZ — 2,45 млрд $, MKC — 789,40 млн $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDLZ — 3,23 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 38,54 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.80% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 2,45 млрд $ | 789,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -46.80% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $1,89 | $2,94 | |
| Операц. Cash Flow | 4,51 млрд $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
MDLZ и MKC — дивидендные акции. Доходность: MDLZ — 3,14%, MKC — 3,46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MDLZ — 13 лет, MKC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDLZ — 72,27%, MKC — 30,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDLZ | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,14% | 3,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 72,27% | 30,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,54% | -7,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDLZ приходится на апреле (+3,65%), а MKC — на ноябре (+2,93%). Наименее удачные месяцы: MDLZ — сентябрь (-1,73%), MKC — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKC: +4,40% против +4,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mondelez International, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — MDLZ или MKC?
Какие дивиденды у Mondelez International, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Mondelez International, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — MDLZ или MKC?
Какая акция лучше по технике — MDLZ или MKC?
Что лучше купить — MDLZ или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией