Сравнение MDB vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

MDB29

10ZETA

Инвесторы часто выбирают между MDB и ZETA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDB крупнее в 5.7× (25,52 млрд $ vs 4,51 млрд $). Ни MDB (P/E -376.00), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:10 в пользу MDB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MDBZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDB — 0.01, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MDBZETA

Показатель	MDB	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-176.18
P/B	9.06	4.63
P/S	10.74	3.19
PEG	-5.29	-4.65
EV/EBITDA	-1389.16	62.21
Рентабельность
ROE	-2.41%	-3.04%
ROA	-1.89%	-1.60%
Валовая маржа	71.75%	62.15%
Операц. маржа	-5.56%	0.55%
Чистая маржа	-2.89%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.25
Текущая ликв.	4.65	2.07
Быстрая ликв.	4.65	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-0.10
Балансовая стоим.	$36.32	$3.96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MDB — 71.2 (зона перекупленности), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDB на 23.6%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете MDB стабильнее (1.54 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	56.81
Stochastic %K	78.56	64.02
CCI (20)	116.60	56.31
MFI	70.41	52.86
Williams %R	-21.44	-35.98
MACD гистограмма	5.76	0.10
Momentum (10)	63.88	1.11
Тренд
ADX	21.85	16.16
Цена vs EMA 9	+5.17%	+3.49%
Цена vs EMA 20	+11.83%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+7.62%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-1.01%
Объём
CMF	0.09	0.04
Volume Ratio	89.94	75.00
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.74
ATR %	5.08%	5.69%
Sharpe (1г)	1.06	0.69
RS Rating	87.00	72.00
52w от хая	-25.99	-26.35
BB ширина	38.54	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDB — 2,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDB генерирует 500,19 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDB	ZETA
Выручка	2,46 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.14
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MDB	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDB — августе (+13.79%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MDB — сентябрь (-4.17%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +35.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или ZETA?

ROE MDB — -2.41%, ZETA — -3.04%. MDB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: MDB — 2,46 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MDB или ZETA?

Технический скоринг: MDB — 74/100, ZETA — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MDB выигрывает 29, ZETA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией