Сравнение MDB vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

MDB28

11SAIL

MongoDB, Inc. (MDB) и SailPoint, Inc. (SAIL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 3.0× (25,52 млрд $ vs 8,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MDB — -376.00, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MDB уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MDBSAIL

Фундаментальный анализ

Ни MDB (P/E -376.00), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) SAIL оценён ниже: 7.93 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDB — 0.01, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDBSAIL

Показатель	MDB	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-376.00	-31.17
P/B	9.06	1.23
P/S	10.74	7.93
PEG	-5.29	-0.19
EV/EBITDA	-1389.16	-90.04
Рентабельность
ROE	-2.41%	-3.96%
ROA	-1.89%	-3.55%
Валовая маржа	71.75%	64.47%
Операц. маржа	-5.56%	-28.70%
Чистая маржа	-2.89%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.00
Текущая ликв.	4.65	1.32
Быстрая ликв.	4.65	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.88	$-0.48
Балансовая стоим.	$36.32	$12.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDB — 71.2, SAIL — 71.5. Обе акции находятся в одной зоне. MDB и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: MDB — 21.9 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDB — 1.54, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDBSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDB	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	71.17	71.47
Stochastic %K	78.56	97.88
CCI (20)	116.60	167.52
MFI	70.41	63.34
Williams %R	-21.44	-2.12
MACD гистограмма	5.76	0.40
Momentum (10)	63.88	2.82
Тренд
ADX	21.85	19.46
Цена vs EMA 9	+5.17%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+11.83%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+23.58%	+19.44%
Цена vs SMA 200	+2.37%	-15.30%
Объём
CMF	0.09	0.24
Volume Ratio	89.94	69.08
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.64
ATR %	5.08%	5.42%
Sharpe (1г)	1.06	-0.04
RS Rating	87.00	22.00
52w от хая	-25.99	-39.84
BB ширина	38.54	38.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDB генерирует 2,46 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDB — -71,15 млн $, SAIL — -270,05 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDB — 500,19 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDB	SAIL
Выручка	2,46 млрд $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-71,15 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$-0.52
Операц. Cash Flow	505,15 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	500,19 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MDB	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDB показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.79%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDB — сентябрь (-4.17%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MongoDB, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MDB или SAIL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDB — -2.41%, SAIL — -3.96%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у MongoDB, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — MongoDB, Inc. или SailPoint, Inc.?

Выручка MDB за TTM — 2,46 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MDB или SAIL?

Технический скоринг: MDB — 74/100, SAIL — 67/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDB или SAIL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией