Сравнение MCO vs TW

Тикер 1

Тикер 2

MCO26

16TW

Moody's Corporation (MCO) и Tradeweb Markets Inc. (TW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 3.5× (77,81 млрд $ vs 22,52 млрд $). По мультипликатору P/E TW оценён рынком дешевле: 26.10 против 31.48 у MCO (разница составляет 17.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 13.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TW — 40.25%, у MCO — 31.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MCO составляет 0.89%, у TW — 0.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MCO уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Tradeweb Markets Inc.

TWNASDAQ

105,69 $-1,02 $ (-0,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MCOTW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TW с P/E 26.10 (у MCO — 31.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TW — 3.43, у MCO — 26.23. EV/EBITDA TW — 13.90, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у TW — 13.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TW удерживает чистую маржу на уровне 40.25%, опережая MCO (31.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.02 у TW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MCOTW

Показатель	MCO	TW
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	26.10
P/B	26.23	3.43
P/S	9.86	10.53
PEG	1.54	0.40
EV/EBITDA	21.13	13.90
Рентабельность
ROE	66.74%	13.64%
ROA	16.94%	10.48%
Валовая маржа	69.69%	67.98%
Операц. маржа	44.16%	42.97%
Чистая маржа	31.69%	40.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	0.02
Текущая ликв.	1.16	3.64
Быстрая ликв.	1.16	3.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	0.47%
Коэфф. выплат	27.70%	12.25%
EPS	$14.11	$4.09
Балансовая стоим.	$17.78	$34.37

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MCO — 49.3, TW — 34.4. Обе акции находятся в одной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TW ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), TW — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TW — 0.09, MCO — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCOTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	TW
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	34.38
Stochastic %K	55.21	20.87
CCI (20)	-52.60	-196.73
MFI	40.79	36.86
Williams %R	-44.79	-79.13
MACD гистограмма	-0.99	-0.09
Momentum (10)	-11.73	-4.76
Тренд
ADX	11.89	23.26
Цена vs EMA 9	+0.63%	-3.20%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-4.94%
Цена vs SMA 50	+0.37%	-9.67%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-7.19%
Объём
CMF	-0.12	0.00
Volume Ratio	96.62	171.22
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.09
ATR %	2.93%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.34	-1.19
RS Rating	30.00	20.00
52w от хая	-18.56	-28.87
BB ширина	8.39	9.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, TW — 812,79 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, TW — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MCO	TW
Выручка	7,72 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	812,79 млн $
EPS (TTM)	$13.73	$3.81
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	1,13 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, TW — 0.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, TW — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, TW — 12.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	TW
Див. доходность	0.89%	0.47%
Годовые дивиденды	$2.06	$0.28
Коэфф. выплат	27.70%	12.25%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	-2.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), TW — в ноябре (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4.34%), TW — сентябрь (-6.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TW: +20.51% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

-0.1

+6.7

+0.2

-0.2

+5.9

-1.2

+4.3

+0.3

-6.6

+2.8

+6.8

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Tradeweb Markets Inc.?

Мультипликатор P/E у Tradeweb Markets Inc. ниже (26.10 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или TW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MCO — 66.74%, TW — 13.64%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и Tradeweb Markets Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, TW — 0.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Tradeweb Markets Inc.?

Выручка MCO за TTM — 7,72 млрд $, TW — 2,05 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MCO или TW?

Чистая маржа MCO — 31.69%, TW — 40.25%. TW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или TW?

Технический скоринг: MCO — 28/100, TW — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или TW?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу MCO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией