Сравнение MCO vs SF

Тикер 1

Тикер 2

MCO25

19SF

Moody's Corporation (MCO) и Stifel Financial Corp. (SF) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCO крупнее в 7.0× (77,81 млрд $ vs 11,14 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SF выглядит привлекательнее: 8.51 против 31.48. Премия к оценке MCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у SF — 13.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SF составляет 2.14%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте MCO уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Stifel Financial Corp.

SFNYSE

72,63 $-0,44 $ (-0,60%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,14 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCOSF

Фундаментальный анализ

SF торгуется с P/E 8.51, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1.72 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у MCO — 26.23. EV/EBITDA SF — 7.77, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у SF — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.55 у SF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCOSF

Показатель	MCO	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	8.51
P/B	26.23	1.26
P/S	9.86	1.72
PEG	1.54	0.18
EV/EBITDA	21.13	7.77
Рентабельность
ROE	66.74%	15.14%
ROA	16.94%	2.06%
Валовая маржа	69.69%	86.07%
Операц. маржа	44.16%	20.74%
Чистая маржа	31.69%	13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	0.55
Текущая ликв.	1.16	0.14
Быстрая ликв.	1.16	0.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	2.14%
Коэфф. выплат	27.70%	28.44%
EPS	$14.11	$8.58
Балансовая стоим.	$17.78	$58.22

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MCO — 49.3, SF — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCO — 0.86, SF — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MCOSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	SF
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	38.92
Stochastic %K	55.21	12.67
CCI (20)	-52.60	-136.49
MFI	40.79	24.15
Williams %R	-44.79	-87.33
MACD гистограмма	-0.99	-0.50
Momentum (10)	-11.73	-5.41
Тренд
ADX	11.89	17.87
Цена vs EMA 9	+0.63%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+0.37%	-2.98%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-6.85%
Объём
CMF	-0.12	-0.18
Volume Ratio	96.62	83.36
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.22
ATR %	2.93%	2.73%
Sharpe (1г)	-0.34	0.40
RS Rating	30.00	54.00
52w от хая	-18.56	-18.65
BB ширина	8.39	9.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, SF — 683,78 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCO — 2,58 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MCO	SF
Выручка	7,72 млрд $	6,30 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	683,78 млн $
EPS (TTM)	$13.73	$6.27
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, SF — 2.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCO — 13 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	SF
Див. доходность	0.89%	2.14%
Годовые дивиденды	$2.06	$0.68
Коэфф. выплат	27.70%	28.44%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	2.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), SF — в ноябре (+8.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCO — сентябрь (-4.34%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

+4.4

-2.5

-6.7

+3.1

+0.7

-1.2

+6.2

+1.5

-0.3

+3.9

+8.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Stifel Financial Corp.?

Мультипликатор P/E у Stifel Financial Corp. ниже (8.51 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или SF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MCO — 66.74%, SF — 15.14%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и Stifel Financial Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, SF — 2.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Stifel Financial Corp.?

Выручка MCO за TTM — 7,72 млрд $, SF — 6,30 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MCO или SF?

Чистая маржа MCO — 31.69%, SF — 13.55%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или SF?

Технический скоринг: MCO — 28/100, SF — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или SF?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу MCO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией