Сравнение MCO vs RJF

Тикер 1

Тикер 2

MCO22

21RJF

MCO против RJF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCO крупнее в 2.7× (77,81 млрд $ vs 29,31 млрд $). RJF торгуется с P/E 13.89, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель RJF (17.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCO впереди: 31.69% против 13.13% у RJF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RJF составляет 1.37%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RJF набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Raymond James Financial, Inc.

RJFNYSE

150,42 $-1,65 $ (-1,09%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 29,31 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MCORJF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RJF — P/E 13.89 vs 31.48 у MCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 1.81 против 9.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2.37 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 17.21% у RJF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, RJF — 13.13%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как RJF практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCORJF

Показатель	MCO	RJF
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	13.89
P/B	26.23	2.37
P/S	9.86	1.81
PEG	1.54	10.57
EV/EBITDA	21.13	8.32
Рентабельность
ROE	66.74%	17.21%
ROA	16.94%	2.34%
Валовая маржа	69.69%	89.16%
Операц. маржа	44.16%	16.86%
Чистая маржа	31.69%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	0.43
Текущая ликв.	1.16	0.37
Быстрая ликв.	1.16	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.37%
Коэфф. выплат	27.70%	19.84%
EPS	$14.11	$10.95
Балансовая стоим.	$17.78	$64.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу RJF: скоринг 38/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 49.3, RJF — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.4%, RJF на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета MCO — 0.86, RJF — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MCORJF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	RJF
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	44.06
Stochastic %K	55.21	22.98
CCI (20)	-52.60	-165.11
MFI	40.79	34.23
Williams %R	-44.79	-77.02
MACD гистограмма	-0.99	-0.72
Momentum (10)	-11.73	-3.11
Тренд
ADX	11.89	15.54
Цена vs EMA 9	+0.63%	-1.60%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-1.88%
Цена vs SMA 50	+0.37%	+0.32%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-6.22%
Объём
CMF	-0.12	-0.16
Volume Ratio	96.62	139.84
Волатильность и статистика
Beta	0.86	1.08
ATR %	2.93%	2.50%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.13
RS Rating	30.00	40.00
52w от хая	-18.56	-15.33
BB ширина	8.39	6.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, RJF — 2,13 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	RJF
Выручка	7,72 млрд $	15,91 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	2,13 млрд $
EPS (TTM)	$13.73	$10.53
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	2,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, RJF — 1.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, RJF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, RJF — 19.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	RJF
Див. доходность	0.89%	1.37%
Годовые дивиденды	$2.06	$1.62
Коэфф. выплат	27.70%	19.84%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	2.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), RJF — в ноябре (+7.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RJF: +17.17% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

RJF

+2.4

-0.4

-4.4

+2.6

+2.0

-0.2

+3.0

+2.8

+0.3

+3.1

+7.0

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Raymond James Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Raymond James Financial, Inc. ниже (13.89 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или RJF?

ROE MCO — 66.74%, RJF — 17.21%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и Raymond James Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, RJF — 1.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Raymond James Financial, Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или RJF?

Чистая маржа MCO — 31.69%, RJF — 13.13%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или RJF?

Технический скоринг: MCO — 28/100, RJF — 38/100. RJF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или RJF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCO выигрывает 22, RJF — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией