Сравнение MCO vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

MCO13

28MSCI

MCO против MSCI — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCO крупнее в 1.8× (77,81 млрд $ vs 42,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSCI выглядит привлекательнее: 32.32 против 31.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40.74%, MCO — 31.69%. У MSCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MSCI составляет 1.32%, у MCO — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSCI набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MCO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSCI уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

582,34 $+0,37 $ (+0,06%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 42,39 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MCOMSCI

Фундаментальный анализ

MSCI торгуется с P/E 32.32, тогда как MCO — с P/E 31.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCO оценён ниже: 9.86 против 13.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MCO оценён ниже: 21.13 vs 24.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -64.13%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSCI впереди: 40.74% против 31.69% у MCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как MSCI практически без долга (D/E -2.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCOMSCI

Показатель	MCO	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	32.32
P/B	26.23	-15.38
P/S	9.86	13.08
PEG	1.54	1.66
EV/EBITDA	21.13	24.41
Рентабельность
ROE	66.74%	-64.13%
ROA	16.94%	23.80%
Валовая маржа	69.69%	82.86%
Операц. маржа	44.16%	55.36%
Чистая маржа	31.69%	40.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	-2.36
Текущая ликв.	1.16	0.86
Быстрая ликв.	1.16	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.32%
Коэфф. выплат	27.70%	42.68%
EPS	$14.11	$18.00
Балансовая стоим.	$17.78	$-37.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSCI: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 48.7, MSCI — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.1%, MSCI на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSCI выше SMA 200 (+2.9%), MCO — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу MSCI. Сила тренда по ADX: MCO — 12.2 (нет тренда), MSCI — 12.9 (нет тренда). Волатильность: бета MSCI — 0.63, MCO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MCOMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	48.66	53.12
Stochastic %K	41.22	57.76
CCI (20)	-91.85	-36.66
MFI	40.64	40.83
Williams %R	-58.78	-42.24
MACD гистограмма	-1.63	-1.86
Momentum (10)	-4.37	-0.17
Тренд
ADX	12.15	12.88
Цена vs EMA 9	+0.54%	+0.60%
Цена vs EMA 20	-0.29%	+0.65%
Цена vs SMA 50	+0.12%	+3.11%
Цена vs SMA 200	-7.77%	+2.90%
Объём
CMF	-0.21	0.00
Volume Ratio	86.31	71.35
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.63
ATR %	2.97%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.40	0.07
RS Rating	30.00	42.00
52w от хая	-18.76	-7.08
BB ширина	8.37	6.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	MSCI
Выручка	7,72 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	1,20 млрд $
EPS (TTM)	$13.73	$15.58
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0.89%, MSCI — 1.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, MSCI — 42.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	MSCI
Див. доходность	0.89%	1.32%
Годовые дивиденды	$2.06	$4.10
Коэфф. выплат	27.70%	42.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	2.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), MSCI — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для MSCI — сентябрь (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +21.21% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

MSCI

+4.2

-0.6

+0.3

+1.1

+2.2

+2.0

+7.4

+2.9

-3.5

+0.2

+5.2

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32.32 vs 31.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или MSCI?

ROE MCO — 66.74%, MSCI — -64.13%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и MSCI Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, MSCI — 1.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или MSCI Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или MSCI?

Чистая маржа MCO — 31.69%, MSCI — 40.74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или MSCI?

Технический скоринг: MCO — 26/100, MSCI — 61/100. MSCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или MSCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCO выигрывает 13, MSCI — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией