Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MCO vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

MCO23

19MSCI

MCO против MSCI — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MCO крупнее в 2,0× (84,59 млрд $ vs 41,82 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSCI выглядит привлекательнее: 30,97 против 30,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как MCO показывает рентабельность 79,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MSCI — 40,74%, MCO — 34,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MSCI составляет 1,37%, у MCO — 0,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MCO набирает 32 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Moody's Corporation

MCONYSE

$488,42+$10,58 (+2,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 84,59 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.1

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

$575,24+$12,23 (+2,17%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 41,82 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MCOMSCI

Фундаментальный анализ

MSCI торгуется с P/E 30,97, тогда как MCO — с P/E 30,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MCO оценён ниже: 10,14 против 12,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSCI оценён ниже: 23,02 vs 22,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSCI работает в убыток — ROE -54,14%, тогда как MCO показывает рентабельность 79,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MSCI впереди: 40,74% против 34,25% у MCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как MSCI практически без долга (D/E -2,43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCOMSCI

Показатель	MCO	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	30,22	30,97
P/B	27,72	-15,28
P/S	10,14	12,28
PEG	0,89	1,53
EV/EBITDA	22,20	23,02
Рентабельность
ROE	79,69%	-54,14%
ROA	19,05%	24,24%
Валовая маржа	71,94%	82,97%
Операц. маржа	45,10%	55,66%
Чистая маржа	34,25%	40,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,49	-2,43
Текущая ликв.	1,19	0,89
Быстрая ликв.	1,19	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,82%	1,37%
Коэфф. выплат	25,04%	42,19%
EPS	$15,93	$18,60
Балансовая стоим.	$18,04	-$36,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу MCO: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCO — 48,3, MSCI — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 1,1%, MSCI — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MCO выше SMA 200 (+1,0%), MSCI — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. Сила тренда по ADX: MCO — 9,8 (нет тренда), MSCI — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета MSCI — 0,38, MCO — 0,58. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MCOMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	48,34	41,74
Stochastic %K	41,44	33,29
CCI (20)	-61,41	-66,35
MFI	48,07	23,16
Williams %R	-58,56	-66,71
MACD гистограмма	-1,92	-1,16
Momentum (10)	-5,40	-19,91
Тренд
ADX	9,76	16,85
Цена vs EMA 9	-0,29%	-0,74%
Цена vs EMA 20	-0,63%	-2,03%
Цена vs SMA 50	+1,14%	-4,45%
Цена vs SMA 200	+0,99%	-1,90%
Объём
CMF	-0,05	-0,11
Volume Ratio	78,03	102,89
Волатильность и статистика
Beta	0,58	0,38
ATR %	2,36%	2,72%
Sharpe (1г)	-0,32	0,01
RS Rating	24,00	31,00
52w от хая	-12,62	-12,68
BB ширина	10,20	16,43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCO генерирует 7,72 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSCI — +9,70%, MCO — +8,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	MSCI
Выручка	7,72 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.90%	+9.70%
Чистая прибыль	2,46 млрд $	1,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+19.50%	+8.40%
EPS (TTM)	$13,73	$15,58
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCO платит 0,82%, MSCI — 1,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MSCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MCO — +4,50%, MSCI — +11,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 25,04%, MSCI — 42,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	MSCI
Див. доходность	0,82%	1,37%
Годовые дивиденды	$3,09	$6,15
Коэфф. выплат	25,04%	42,19%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	4,50%	11,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,14%), MSCI — в июле (+6,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4,34%), для MSCI — сентябрь (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSCI: +19,47% против +15,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3,5

-1,5

-0,8

+3,1

+2,5

+2,1

+5,5

+1,0

-4,3

-1,0

+6,1

-0,9

MSCI

+4,2

-0,6

+0,3

+1,1

+2,7

+0,6

+6,6

+2,9

-3,5

+0,2

+5,2

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (30,97 vs 30,22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCO или MSCI?

ROE MCO — 79,69%, MSCI — -54,14%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и MSCI Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0,82%, MSCI — 1,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или MSCI Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или MSCI?

Чистая маржа MCO — 34,25%, MSCI — 40,74%. MSCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или MSCI?

Технический скоринг: MCO — 32/100, MSCI — 24/100. MCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или MSCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MCO выигрывает 23, MSCI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией