Сравнение MCO vs MS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MS оценён рынком дешевле: 17,47 против 30,67 у MCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2,71 vs 10,29 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MS дешевле: 3,09 против 28,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCO оценён ниже: 22,51 vs 24,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 79,69% против 18,13% у MS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 34,25%, MS — 15,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCO — 2,49, MS — 4,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,67 | 17,47 | |
| P/B | 28,14 | 3,09 | |
| P/S | 10,29 | 2,71 | |
| PEG | 0,91 | 0,44 | |
| EV/EBITDA | 22,51 | 24,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 79,69% | 18,13% | |
| ROA | 19,05% | 1,21% | |
| Валовая маржа | 71,94% | 59,72% | |
| Операц. маржа | 45,10% | 20,70% | |
| Чистая маржа | 34,25% | 15,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,49 | 4,75 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 1,91% | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 33,51% | |
| EPS | $15,93 | $12,87 | |
| Балансовая стоим. | $18,04 | $70,99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MS сильнее: 72/100 против 54/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 53,0 (нейтральная зона), у MS — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 2,3%, MS на 0,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MCO — 9,6 (нет тренда), MS — 10,9 (нет тренда). MCO менее волатилен — бета 0,59 против 1,36 у MS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,03 | 52,85 | |
| Stochastic %K | 71,38 | 75,66 | |
| CCI (20) | 23,76 | 66,44 | |
| MFI | 50,25 | 47,34 | |
| Williams %R | -28,62 | -24,34 | |
| MACD гистограмма | -0,61 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 6,58 | 6,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,57 | 10,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,65% | +0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,34% | +0,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,46% | +16,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 56,06 | 76,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 1,36 | |
| ATR % | 2,32% | 2,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | 1,52 | |
| RS Rating | 27,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -11,32 | -6,41 | |
| BB ширина | 6,24 | 6,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MS: +11,50% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MS — 46,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 114,98 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 16,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | +25.90% | |
| EPS (TTM) | $13,73 | $10,34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 46,10 млрд $ |
Дивиденды
MCO и MS — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0,83%, MS — 1,91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MCO — +4,50%, MS — +8,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 25,04%, MS — 33,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 1,91% | |
| Годовые дивиденды | $3,09 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 25,04% | 33,51% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,50% | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6,14%), а MS — на ноябре (+8,49%). Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4,34%), для MS — март (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MS: +19,76% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Morgan Stanley?
У кого выше рентабельность — MCO или MS?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Morgan Stanley?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Morgan Stanley?
У кого выше маржинальность — MCO или MS?
Какая акция лучше по технике — MCO или MS?
Что лучше купить — MCO или MS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией