Сравнение MCO vs MS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MS оценён рынком дешевле: 17.08 против 31.48 у MCO (разница составляет 45.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2.59 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MS дешевле: 2.72 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MS оценён ниже: 21.04 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 16.38% у MS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, MS — 15.13%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCO — 2.44, MS — 3.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.48 | 17.08 | |
| P/B | 26.23 | 2.72 | |
| P/S | 9.86 | 2.59 | |
| PEG | 1.54 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 21.13 | 21.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66.74% | 16.38% | |
| ROA | 16.94% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 57.99% | |
| Операц. маржа | 44.16% | 19.48% | |
| Чистая маржа | 31.69% | 15.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.44 | 3.45 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.16 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 36.76% | |
| EPS | $14.11 | $11.57 | |
| Балансовая стоим. | $17.78 | $73.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MS сильнее: 64/100 против 26/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 48.7 (нейтральная зона), у MS — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MCO на 0.1%, MS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MS выше SMA 200 (+17.6%), MCO — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу MS. Сила тренда по ADX: MCO — 12.2 (нет тренда), MS — 25.2 (выраженный тренд). MS демонстрирует выраженный тренд, а MCO — нет. MCO менее волатилен — бета 0.85 против 1.35 у MS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.66 | 64.21 | |
| Stochastic %K | 41.22 | 97.42 | |
| CCI (20) | -91.85 | 155.46 | |
| MFI | 40.64 | 51.73 | |
| Williams %R | -58.78 | -2.58 | |
| MACD гистограмма | -1.63 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -4.37 | 4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.15 | 25.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.54% | +2.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.29% | +3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.12% | +10.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 86.31 | 126.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.35 | |
| ATR % | 2.97% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | 1.61 | |
| RS Rating | 30.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -18.76 | -0.17 | |
| BB ширина | 8.37 | 5.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MS — 46,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,72 млрд $ | 114,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,46 млрд $ | 16,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.73 | $10.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,90 млрд $ | 49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,58 млрд $ | 46,10 млрд $ |
Дивиденды
MCO и MS — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0.89%, MS — 2.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, MS — 36.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCO | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.70% | 36.76% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.64% | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6.14%), а MS — на ноябре (+8.49%). Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для MS — март (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MS: +19.75% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Morgan Stanley?
У кого выше рентабельность — MCO или MS?
Какие дивиденды у Moody's Corporation и Morgan Stanley?
Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Morgan Stanley?
У кого выше маржинальность — MCO или MS?
Какая акция лучше по технике — MCO или MS?
Что лучше купить — MCO или MS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией