Сравнение MCO vs MORN

Тикер 1

Тикер 2

MCO24

15MORN

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Moody's Corporation (MCO) и Morningstar, Inc. (MORN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MCO крупнее в 11.8× (77,81 млрд $ vs 6,59 млрд $). MORN торгуется с P/E 16.75, тогда как MCO — с P/E 31.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель MORN (30.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCO впереди: 31.69% против 16.06% у MORN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MORN впереди: 1.11% годовых против 0.89% у MCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MORN: скоринг 45/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:15 в пользу MCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Morningstar, Inc.

MORNNASDAQ

173,37 $+0,82 $ (+0,48%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,59 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.0

Качество

7.2

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MCOMORN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MORN — P/E 16.75 vs 31.48 у MCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MORN: 2.62 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MORN дешевле: 6.62 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MORN оценён ниже: 10.31 vs 21.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 30.01% у MORN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, MORN — 16.06%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCO — 2.44, MORN — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MCOMORN

Показатель	MCO	MORN
Мультипликаторы оценки
P/E	31.48	16.75
P/B	26.23	6.62
P/S	9.86	2.62
PEG	1.54	1.63
EV/EBITDA	21.13	10.31
Рентабельность
ROE	66.74%	30.01%
ROA	16.94%	10.10%
Валовая маржа	69.69%	61.71%
Операц. маржа	44.16%	22.66%
Чистая маржа	31.69%	16.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.44	1.87
Текущая ликв.	1.16	1.03
Быстрая ликв.	1.16	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.11%
Коэфф. выплат	27.70%	19.19%
EPS	$14.11	$10.30
Балансовая стоим.	$17.78	$26.05

Технический анализ

По техническому скорингу MORN сильнее: 45/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCO составляет 49.3 (нейтральная зона), у MORN — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.4%, MORN — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MCO — 11.9 (нет тренда), MORN — 11.6 (нет тренда). MORN менее волатилен — бета 0.42 против 0.86 у MCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MORN составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCOMORN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCO	MORN
Осцилляторы
RSI (14)	49.29	48.60
Stochastic %K	55.21	53.60
CCI (20)	-52.60	-40.42
MFI	40.79	49.75
Williams %R	-44.79	-46.40
MACD гистограмма	-0.99	-0.08
Momentum (10)	-11.73	4.89
Тренд
ADX	11.89	11.63
Цена vs EMA 9	+0.63%	+0.26%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-0.41%
Цена vs SMA 50	+0.37%	-1.26%
Цена vs SMA 200	-7.48%	-16.71%
Объём
CMF	-0.12	-0.03
Volume Ratio	96.62	77.13
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.42
ATR %	2.93%	4.41%
Sharpe (1г)	-0.34	-1.81
RS Rating	30.00	7.00
52w от хая	-18.56	-45.52
BB ширина	8.39	13.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCO — 7,72 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCO — 2,46 млрд $, MORN — 374,20 млн $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCO генерирует 2,58 млрд $, MORN — 442,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCO	MORN
Выручка	7,72 млрд $	2,45 млрд $
Чистая прибыль	2,46 млрд $	374,20 млн $
EPS (TTM)	$13.73	$8.93
Операц. Cash Flow	2,90 млрд $	589,70 млн $
Free Cash Flow	2,58 млрд $	442,60 млн $

Дивиденды

MCO и MORN — дивидендные акции. Доходность: MCO — 0.89%, MORN — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCO платит дивиденды 13 лет подряд, MORN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCO — 27.70%, MORN — 19.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCO	MORN
Див. доходность	0.89%	1.11%
Годовые дивиденды	$2.06	$2.00
Коэфф. выплат	27.70%	19.19%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.64%	16.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCO приходится на ноябре (+6.14%), а MORN — на октябре (+5.45%). Слабые месяцы: для MCO — сентябрь (-4.34%), для MORN — сентябрь (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCO: +16.46% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

MORN

+1.1

-3.0

-1.8

+2.7

+2.2

+1.3

+4.7

+0.5

-4.6

+5.5

+2.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Moody's Corporation или Morningstar, Inc.?

По P/E Morningstar, Inc. оценена ниже: 16.75 против 31.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MCO или MORN?

ROE MCO — 66.74%, MORN — 30.01%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Moody's Corporation и Morningstar, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCO — 0.89%, MORN — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Moody's Corporation или Morningstar, Inc.?

По объёму выручки: MCO — 7,72 млрд $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCO или MORN?

Чистая маржа MCO — 31.69%, MORN — 16.06%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCO или MORN?

Технический скоринг: MCO — 28/100, MORN — 45/100. MORN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCO или MORN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCO выигрывает 24, MORN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией