Сравнение MCD vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

MCD26

18YUM

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: McDonald's Corporation (MCD) и Yum! Brands, Inc. (YUM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MCD крупнее в 4.7× (201,91 млрд $ vs 42,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MCD — P/E 22.95 vs 24.34 у YUM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По чистой рентабельности MCD впереди: 31.62% против 20.48% у YUM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MCD впереди: 2.59% годовых против 1.89% у YUM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу YUM: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:18 в пользу MCD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

McDonald's Corporation

MCDNYSE

284,18 $+3,91 $ (+1,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 201,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MCDYUM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MCD оценён рынком дешевле: 22.95 против 24.34 у YUM (разница составляет 5.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу YUM: 4.96 vs 7.26 у MCD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MCD оценён ниже: 16.95 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: MCD — 31.62%, YUM — 20.48%. У MCD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCD — -42.68, YUM — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCDYUM

Показатель	MCD	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	22.95	24.34
P/B	-154.89	-5.81
P/S	7.26	4.96
PEG	3.35	1.05
EV/EBITDA	16.95	18.84
Рентабельность
ROE	-433.95%	-23.33%
ROA	14.45%	21.17%
Валовая маржа	57.35%	45.67%
Операц. маржа	46.01%	31.47%
Чистая маржа	31.62%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-42.68	-1.64
Текущая ликв.	1.14	0.65
Быстрая ликв.	1.12	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.59%	1.89%
Коэфф. выплат	59.61%	45.91%
EPS	$12.21	$6.27
Балансовая стоим.	$-1.81	$-26.30

Технический анализ

По техническому скорингу YUM сильнее: 28/100 против 17/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCD составляет 37.8 (нейтральная зона), у YUM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MCD на -6.6%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), MCD — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. Сила тренда по ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). MCD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YUM. MCD менее волатилен — бета 0.12 против 0.22 у YUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

MCDYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCD	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	37.80	44.92
Stochastic %K	35.15	27.29
CCI (20)	-60.46	-56.17
MFI	54.53	58.69
Williams %R	-64.85	-72.71
MACD гистограмма	0.72	-0.16
Momentum (10)	-3.83	-3.31
Тренд
ADX	26.79	14.00
Цена vs EMA 9	+0.06%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-1.68%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-6.63%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-9.06%	+0.35%
Объём
CMF	-0.31	-0.32
Volume Ratio	113.29	125.97
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.22
ATR %	1.93%	2.25%
Sharpe (1г)	-1.04	0.09
RS Rating	30.00	44.00
52w от хая	-17.99	-9.85
BB ширина	11.04	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCD — 26,89 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, YUM — 1,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCD генерирует 7,19 млрд $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MCD	YUM
Выручка	26,89 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	8,56 млрд $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$12.00	$5.59
Операц. Cash Flow	10,55 млрд $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	7,19 млрд $	1,64 млрд $

Дивиденды

MCD и YUM — дивидендные акции. Доходность: MCD — 2.59%, YUM — 1.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCD платит дивиденды 14 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59.61%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCD	YUM
Див. доходность	2.59%	1.89%
Годовые дивиденды	$1.86	$1.50
Коэфф. выплат	59.61%	45.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.74%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCD приходится на апреле (+3.79%), а YUM — на ноябре (+5.81%). Слабые месяцы: для MCD — февраль (-1.08%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YUM: +12.57% против +11.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCD

+1.1

-1.1

+0.1

+3.8

-0.4

-0.6

+2.2

+2.0

-0.9

+1.6

+3.1

+0.8

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Yum! Brands, Inc.?

По P/E McDonald's Corporation оценена ниже: 22.95 против 24.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MCD или YUM?

ROE MCD — -433.95%, YUM — -23.33%. YUM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCD — 2.59%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: MCD — 26,89 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MCD или YUM?

Чистая маржа MCD — 31.62%, YUM — 20.48%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCD или YUM?

Технический скоринг: MCD — 17/100, YUM — 28/100. YUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCD или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MCD выигрывает 26, YUM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией