Сравнение MCD vs WEN

Тикер 1

Тикер 2

MCD21

23WEN

McDonald's Corporation (MCD) и The Wendy's Company (WEN) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCD крупнее в 139.1× (201,91 млрд $ vs 1,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEN с P/E 8.60 (у MCD — 22.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MCD — 31.62%, у WEN — 7.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WEN составляет 7.23%, у MCD — 2.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MCD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

McDonald's Corporation

MCDNYSE

284,18 $+3,91 $ (+1,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 201,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MCDWEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEN выглядит привлекательнее: 8.60 против 22.95. Премия к оценке MCD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WEN оценён ниже: 0.67 против 7.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEN — 10.22, у MCD — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31.62%, опережая WEN (7.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEN значительно выше: D/E 35.63 vs -42.68 у MCD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MCDWEN

Показатель	MCD	WEN
Мультипликаторы оценки
P/E	22.95	8.60
P/B	-154.89	12.76
P/S	7.26	0.67
PEG	3.35	-1.63
EV/EBITDA	16.95	10.22
Рентабельность
ROE	-433.95%	150.73%
ROA	14.45%	3.48%
Валовая маржа	57.35%	26.29%
Операц. маржа	46.01%	14.44%
Чистая маржа	31.62%	7.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-42.68	35.63
Текущая ликв.	1.14	1.83
Быстрая ликв.	1.12	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.59%	7.23%
Коэфф. выплат	59.61%	62.29%
EPS	$12.21	$0.90
Балансовая стоим.	$-1.81	$0.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEN: скоринг 79/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MCD — 37.8, WEN — 56.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEN выше на 9.2%, MCD — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), WEN — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0.12, WEN — 0.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MCDWEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCD	WEN
Осцилляторы
RSI (14)	37.80	56.39
Stochastic %K	35.15	66.67
CCI (20)	-60.46	82.31
MFI	54.53	62.77
Williams %R	-64.85	-33.33
MACD гистограмма	0.72	0.10
Momentum (10)	-3.83	1.10
Тренд
ADX	26.79	23.71
Цена vs EMA 9	+0.06%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-1.68%	+4.21%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+9.21%
Цена vs SMA 200	-9.06%	-7.18%
Объём
CMF	-0.31	0.12
Volume Ratio	113.29	109.84
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.46
ATR %	1.93%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.04	-0.94
RS Rating	30.00	13.00
52w от хая	-17.99	-38.05
BB ширина	11.04	31.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCD генерирует 26,89 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, WEN — 165,07 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCD — 7,19 млрд $, WEN — 242,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MCD	WEN
Выручка	26,89 млрд $	2,18 млрд $
Чистая прибыль	8,56 млрд $	165,07 млн $
EPS (TTM)	$12.00	$0.85
Операц. Cash Flow	10,55 млрд $	344,54 млн $
Free Cash Flow	7,19 млрд $	242,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCD платит 2.59%, WEN — 7.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCD — 14 лет, WEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59.61%, WEN — 62.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCD	WEN
Див. доходность	2.59%	7.23%
Годовые дивиденды	$1.86	$0.28
Коэфф. выплат	59.61%	62.29%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.74%	-8.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.79%), WEN — в апреле (+4.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCD — февраль (-1.08%), WEN — февраль (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCD

+1.1

-1.1

+0.1

+3.8

-0.4

-0.6

+2.2

+2.0

-0.9

+1.6

+3.1

+0.8

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или The Wendy's Company?

Мультипликатор P/E у The Wendy's Company ниже (8.60 vs 22.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCD или WEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MCD — -433.95%, WEN — 150.73%. Преимущество у WEN.

Какие дивиденды у McDonald's Corporation и The Wendy's Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCD — 2.59%, WEN — 7.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или The Wendy's Company?

Выручка MCD за TTM — 26,89 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. MCD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MCD или WEN?

Чистая маржа MCD — 31.62%, WEN — 7.81%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCD или WEN?

Технический скоринг: MCD — 17/100, WEN — 79/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCD или WEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу WEN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией