ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MCD vs SBUX

Тикер 1
Тикер 2
MCD34
11SBUX
McDonald's Corporation (MCD) и Starbucks Corporation (SBUX) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MCD крупнее в 1,6× (195,02 млрд $ vs 120,36 млрд $). MCD торгуется с P/E 22,24, тогда как SBUX — с P/E 60,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31,72%, опережая SBUX (5,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MCD предлагает более высокую дивидендную доходность (2,68% vs 2,34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBUX сильнее: 61/100 против 43/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MCD побеждает по числу метрик: 34 против 11 у SBUX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MCD
McDonald's Corporation
MCDNYSE
$274,48-$1,78 (-0,64%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 195,02 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SBUX
Starbucks Corporation
SBUXNASDAQ
$105,58+$0,42 (+0,40%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 120,36 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.4
Качество
4.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MCDSBUX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MCD — P/E 22,24 vs 60,68 у SBUX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SBUX дешевле: 3,14 против 7,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MCD — 17,19, у SBUX — 23,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа MCD — 31,72%, у SBUX — 5,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCD — -53,36, у SBUX — -2,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCDSBUX
ПоказательMCDSBUXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,2460,68
P/B-190,69-15,74
P/S7,043,14
PEG4,28-2,43
EV/EBITDA17,1923,73
Рентабельность
ROE-561,20%-24,31%
ROA14,66%7,01%
Валовая маржа57,39%31,75%
Операц. маржа45,97%9,43%
Чистая маржа31,72%5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-53,36-2,92
Текущая ликв.1,080,76
Быстрая ликв.1,070,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,68%2,34%
Коэфф. выплат59,46%141,80%
EPS$12,36$1,73
Балансовая стоим.-$1,44-$6,70

Технический анализ

SBUX набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MCD — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCD — 53,4 (нейтральная зона), SBUX — 54,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MCD и SBUX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +3,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SBUX выше SMA 200 (+11,0%), MCD — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. ADX: MCD — 15,0 (нет тренда), SBUX — 9,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCD стабильнее (0,00 vs 0,63).

MCDSBUX
Общая оценка
43
61
Осцилляторы
53
64
Тренд
46
65
Объём
31
31
Волатильность
55
55
ИндикаторMCDSBUXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,4254,37
Stochastic %K76,2156,76
CCI (20)124,7811,65
MFI45,2357,12
Williams %R-23,79-43,24
MACD гистограмма1,200,00
Momentum (10)9,722,33
Тренд
ADX14,989,40
Цена vs EMA 9+1,07%+0,56%
Цена vs EMA 20+1,28%+0,92%
Цена vs SMA 50+0,22%+3,01%
Цена vs SMA 200-8,40%+11,04%
Объём
CMF-0,11-0,20
Volume Ratio93,5955,92
Волатильность и статистика
Beta0,000,63
ATR %2,13%2,83%
Sharpe (1г)-0,830,56
RS Rating24,0051,00
52w от хая-19,68-3,34
BB ширина5,925,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MCD — 26,89 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCD растёт быстрее по выручке: +3,70% год к году против +2,80% у SBUX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, SBUX — 1,86 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCD — 7,19 млрд $, SBUX — 2,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMCDSBUXЛидер
Выручка26,89 млрд $37,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.70%+2.80%
Чистая прибыль8,56 млрд $1,86 млрд $
Рост прибыли (г/г)+4.10%-50.60%
EPS (TTM)$12,00$1,63
Операц. Cash Flow10,55 млрд $4,75 млрд $
Free Cash Flow7,19 млрд $2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MCD — 2,68%, SBUX — 2,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MCD — 13 лет, SBUX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MCD — +1,23%, SBUX — +0,22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59,46%, SBUX — 141,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMCDSBUXЛидер
Див. доходность2,68%2,34%
Годовые дивиденды$5,58$1,86
Коэфф. выплат59,46%141,80%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,23%0,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCD — апреле (+3,79%), для SBUX — ноябре (+8,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MCD — февраль (-1,08%), SBUX — март (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCD: +11,26% против +10,55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MCD
+1,1
-1,1
+0,1
+3,8
-0,6
-0,8
+2,1
+2,0
-0,9
+1,6
+3,1
+0,8
SBUX
+1,4
+0,7
-2,6
+1,3
-0,5
-0,5
+2,7
+3,4
-2,4
-0,4
+8,3
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Starbucks Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит McDonald's Corporation: P/E 22,24 против 60,68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MCD или SBUX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MCD — -561,20%, SBUX — -24,31%. Преимущество у SBUX.
Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Starbucks Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MCD — 2,68%, SBUX — 2,34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Starbucks Corporation?
Выручка MCD за TTM — 26,89 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. SBUX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MCD или SBUX?
Чистая маржа MCD — 31,72%, SBUX — 5,17%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MCD или SBUX?
Технический скоринг: MCD — 43/100, SBUX — 61/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MCD или SBUX?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:11 в пользу MCD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией