Сравнение MCD vs SBUX

Тикер 1

Тикер 2

MCD27

15SBUX

McDonald's Corporation (MCD) и Starbucks Corporation (SBUX) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MCD крупнее в 1.7× (201,91 млрд $ vs 118,68 млрд $). MCD торгуется с P/E 22.95, тогда как SBUX — с P/E 81.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31.62%, опережая SBUX (3.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MCD предлагает более высокую дивидендную доходность (2.59% vs 2.32%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBUX сильнее: 52/100 против 17/100 у MCD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MCD побеждает по числу метрик: 27 против 15 у SBUX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

McDonald's Corporation

MCDNYSE

284,18 $+3,91 $ (+1,40%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 201,91 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

104,13 $-2,37 $ (-2,23%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 118,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.6

Качество

3.8

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCDSBUX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MCD — P/E 22.95 vs 81.14 у SBUX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SBUX дешевле: 3.16 против 7.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MCD — 16.95, у SBUX — 26.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа MCD — 31.62%, у SBUX — 3.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCD — -42.68, у SBUX — -2.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCDSBUX

Показатель	MCD	SBUX
Мультипликаторы оценки
P/E	22.95	81.14
P/B	-154.89	-14.33
P/S	7.26	3.16
PEG	3.35	-1.56
EV/EBITDA	16.95	26.88
Рентабельность
ROE	-433.95%	-18.33%
ROA	14.45%	4.89%
Валовая маржа	57.35%	20.36%
Операц. маржа	46.01%	9.28%
Чистая маржа	31.62%	3.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-42.68	-2.88
Текущая ликв.	1.14	0.92
Быстрая ликв.	1.12	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.59%	2.32%
Коэфф. выплат	59.61%	187.08%
EPS	$12.21	$1.31
Балансовая стоим.	$-1.81	$-7.42

Технический анализ

SBUX набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MCD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MCD — 37.8 (нейтральная зона), SBUX — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBUX выше на 5.2%, MCD — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBUX выше SMA 200 (+14.6%), MCD — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу SBUX. ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), SBUX — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCD стабильнее (0.12 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает MCD защитной акцией.

MCDSBUX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCD	SBUX
Осцилляторы
RSI (14)	37.80	53.34
Stochastic %K	35.15	20.03
CCI (20)	-60.46	-0.53
MFI	54.53	52.48
Williams %R	-64.85	-79.97
MACD гистограмма	0.72	-0.33
Momentum (10)	-3.83	-0.13
Тренд
ADX	26.79	25.85
Цена vs EMA 9	+0.06%	-1.44%
Цена vs EMA 20	-1.68%	-0.11%
Цена vs SMA 50	-6.63%	+5.18%
Цена vs SMA 200	-9.06%	+14.62%
Объём
CMF	-0.31	-0.13
Volume Ratio	113.29	107.42
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.87
ATR %	1.93%	2.50%
Sharpe (1г)	-1.04	0.61
RS Rating	30.00	65.00
52w от хая	-17.99	-4.36
BB ширина	11.04	11.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MCD — 26,89 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, SBUX — 1,86 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCD — 7,19 млрд $, SBUX — 2,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MCD	SBUX
Выручка	26,89 млрд $	37,18 млрд $
Чистая прибыль	8,56 млрд $	1,86 млрд $
EPS (TTM)	$12.00	$1.63
Операц. Cash Flow	10,55 млрд $	4,75 млрд $
Free Cash Flow	7,19 млрд $	2,44 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MCD — 2.59%, SBUX — 2.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MCD — 14 лет, SBUX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59.61%, SBUX — 187.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MCD	SBUX
Див. доходность	2.59%	2.32%
Годовые дивиденды	$1.86	$1.24
Коэфф. выплат	59.61%	187.08%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.74%	-7.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MCD — апреле (+3.79%), для SBUX — ноябре (+8.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MCD — февраль (-1.08%), SBUX — март (-2.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCD: +11.75% против +10.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCD

+1.1

-1.1

+0.1

+3.8

-0.4

-0.6

+2.2

+2.0

-0.9

+1.6

+3.1

+0.8

SBUX

+1.4

+0.7

-2.6

+1.3

+0.1

-1.2

+2.8

+3.4

-2.4

-0.4

+8.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Starbucks Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит McDonald's Corporation: P/E 22.95 против 81.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MCD или SBUX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MCD — -433.95%, SBUX — -18.33%. Преимущество у SBUX.

Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Starbucks Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCD — 2.59%, SBUX — 2.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Starbucks Corporation?

Выручка MCD за TTM — 26,89 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. SBUX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MCD или SBUX?

Чистая маржа MCD — 31.62%, SBUX — 3.89%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCD или SBUX?

Технический скоринг: MCD — 17/100, SBUX — 52/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCD или SBUX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу MCD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией