Сравнение MBNK vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MBNK выглядит привлекательнее: 3.43 против 11.68. Премия к оценке RGSS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MBNK дешевле: 0.70 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MBNK дешевле: 0.39 против 1.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RGSS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.77% против 11.43% у MBNK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MBNK — 20.39%, RGSS — 7.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MBNK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.97, тогда как RGSS практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MBNK | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.43 | 11.68 | |
| P/B | 0.39 | 1.37 | |
| P/S | 0.70 | 0.89 | |
| PEG | — | 3.89 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.43% | 11.77% | |
| ROA | 1.91% | 6.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 20.39% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.97 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.45% | — | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| EPS | $384.55 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3365.82 | $0.15 | |
Технический анализ
RGSS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MBNK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MBNK — 34.7 (нейтральная зона), RGSS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MBNK на -2.8%, RGSS на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MBNK — 15.0 (нет тренда), RGSS — 21.8 (слабый тренд). По бете RGSS стабильнее (0.45 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает RGSS защитной акцией.
| Индикатор | MBNK | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 46.04 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 63.08 | |
| CCI (20) | -192.53 | 37.21 | |
| MFI | 38.92 | 61.37 | |
| Williams %R | -74.76 | -36.92 | |
| MACD гистограмма | -1.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -27.50 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.99 | 21.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.49% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.82% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.53% | -6.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 311.13 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.45 | |
| ATR % | 1.58% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.06 | |
| RS Rating | 67.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -13.95 | -24.63 | |
| BB ширина | 2.77 | 6.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MBNK — 70,81 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MBNK растёт быстрее по выручке: +15.01% год к году против +7.96% у RGSS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MBNK — 14,44 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. MBNK генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MBNK | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,81 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.01% | +7.96% | |
| Чистая прибыль | 14,44 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +63.72% | +21.24% | |
| EPS (TTM) | $384.55 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | — | 5,45 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -70,82 млн ₽ | — |
Дивиденды
MBNK выплачивает дивиденды с доходностью 7.45% годовых, тогда как RGSS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MBNK платит дивиденды 1 лет подряд, RGSS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MBNK | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $89.31 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.22% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MBNK — январе (+8.69%), для RGSS — декабре (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MBNK — октябрь (-7.46%), для RGSS — апрель (-8.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС-Банк или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — MBNK или RGSS?
Какие дивиденды у МТС-Банк и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — МТС-Банк или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — MBNK или RGSS?
Какая акция лучше по технике — MBNK или RGSS?
Что лучше купить — MBNK или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией