Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MBNK vs RENI

Тикер 1

Тикер 2

MBNK23

12RENI

Хотя MBNK и RENI принадлежат к одному сектору — «Финансы», их бизнес-модели отличаются: МТС Банк специализируется в «Банки», а Ренессанс страхование — в «Страхование». MBNK торгуется с P/E 2,34, тогда как RENI — с P/E 4,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE RENI — 19,62%, у MBNK — 12,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MBNK удерживает чистую маржу на уровне 20,99%, опережая RENI (9,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MBNK впереди: 9,65% годовых против 4,03% у RENI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. MBNK побеждает по числу метрик: 23 против 12 у RENI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

МТС Банк

MBNKRU

₽929,50

Финансы · Банки

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

10.0

Качество

6.6

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ренессанс страхование

RENIRU

₽75,80

Финансы · Страхование

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

6.3

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MBNKRENI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MBNK — P/E 2,34 vs 4,83 у RENI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B MBNK — 0,29, у RENI — 0,95. По ROE лидирует RENI (19,62% vs 12,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MBNK — 20,99%, у RENI — 9,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MBNK — 5,00, у RENI — 4,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MBNKRENI

Показатель	MBNK	RENI
Мультипликаторы оценки
P/E	2,34	4,83
P/B	0,29	0,95
P/S	0,49	0,44
PEG	—	0,34
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	12,50%	19,62%
ROA	2,08%	3,42%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	20,99%	9,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,00	4,74
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,65%	4,03%
Коэфф. выплат	22,59%	32,29%
EPS	$425,42	$19,82
Балансовая стоим.	$3365,82	$101,07

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MBNK составляет 46,8 (нейтральная зона), у RENI — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MBNK на -7,5%, RENI на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MBNK — 34,3 (выраженный тренд), RENI — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RENI менее волатилен — бета 0,74 против 0,78 у MBNK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MBNK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MBNKRENI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MBNK	RENI
Осцилляторы
RSI (14)	46,77	46,71
Stochastic %K	42,29	23,40
CCI (20)	64,37	31,83
MFI	54,46	62,31
Williams %R	-57,71	-76,60
MACD гистограмма	15,23	0,44
Momentum (10)	36,00	-1,62
Тренд
ADX	34,27	22,56
Цена vs EMA 9	-1,82%	-2,78%
Цена vs EMA 20	-1,04%	-1,67%
Цена vs SMA 50	-7,45%	-3,14%
Цена vs SMA 200	-25,29%	-15,44%
Объём
CMF	0,08	0,07
Volume Ratio	152,10	108,91
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,74
ATR %	4,00%	3,90%
Sharpe (1г)	-1,55	-2,16
RS Rating	40,00	22,00
52w от хая	-37,10	-44,05
BB ширина	21,21	19,94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MBNK — 70,81 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RENI: +11,60% г/г vs -3,80%. MBNK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MBNK — 14,44 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. MBNK генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	MBNK	RENI	Лидер
Выручка	70,81 млрд ₽	120,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-3.80%	+11.60%
Чистая прибыль	14,44 млрд ₽	11,04 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+16.70%	+2.10%
EPS (TTM)	$384,55	$19,82
Операц. Cash Flow	—	-5,35 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	-7,83 млрд ₽	—

Дивиденды

MBNK и RENI — дивидендные акции. Доходность: MBNK — 9,65%, RENI — 4,03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MBNK — 2 лет, RENI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MBNK — 22,59%, RENI — 32,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MBNK	RENI
Див. доходность	9,65%	4,03%
Годовые дивиденды	$96,12	$10,50
Коэфф. выплат	22,59%	32,29%
Лет выплат	2	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MBNK приходится на январе (+8,57%), а RENI — на августе (+13,85%). Наименее удачные месяцы: MBNK — июль (-8,72%), RENI — сентябрь (-8,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MBNK

+8,6

+4,7

-0,9

-7,0

-4,0

-6,1

-8,7

-0,5

-2,4

-7,5

-6,6

+4,9

RENI

-1,8

-1,9

+7,7

-3,8

-1,6

+5,3

+1,5

+13,8

-8,3

-2,5

-1,1

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС Банк или Ренессанс страхование?

По P/E МТС Банк оценена ниже: 2,34 против 4,83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MBNK или RENI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MBNK — 12,50%, RENI — 19,62%. Преимущество у RENI.

Какие дивиденды у МТС Банк и Ренессанс страхование?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MBNK — 9,65%, RENI — 4,03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — МТС Банк или Ренессанс страхование?

Выручка MBNK за TTM — 70,81 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. RENI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MBNK или RENI?

Чистая маржа MBNK — 20,99%, RENI — 9,19%. MBNK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MBNK или RENI?

Технический скоринг: MBNK — 51/100, RENI — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MBNK или RENI?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:12 в пользу MBNK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией