Сравнение MAS vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

MAS11

30VALE

Инвесторы часто выбирают между MAS и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 5.2× (70,24 млрд $ vs 13,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 24.17. Премия к оценке VALE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. VALE генерирует прибыль с ROE 7.68%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAS — 10.90%, VALE — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 1.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 24/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VALE уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MASVALE

Фундаментальный анализ

MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как VALE — с P/E 24.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 11.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. VALE генерирует прибыль с ROE 7.68%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASVALE

Показатель	MAS	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	24.17
P/B	-55.89	1.89
P/S	1.75	1.77
PEG	1.70	-0.48
EV/EBITDA	11.81	6.17
Рентабельность
ROE	-566.50%	7.68%
ROA	15.99%	3.27%
Валовая маржа	35.41%	34.48%
Операц. маржа	16.79%	26.25%
Чистая маржа	10.90%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.51
Текущая ликв.	1.75	1.24
Быстрая ликв.	1.11	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	6.68%
Коэфф. выплат	31.06%	151.21%
EPS	$4.13	$0.68
Балансовая стоим.	$0.13	$8.90

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MAS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 46.3 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAS на 2.0%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VALE выше SMA 200 (+20.7%), MAS — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: MAS — 22.0 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). По бете MAS стабильнее (1.18 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	46.32	47.93
Stochastic %K	30.90	37.37
CCI (20)	-114.69	-46.01
MFI	41.08	48.77
Williams %R	-69.10	-62.63
MACD гистограмма	-0.92	-0.07
Momentum (10)	-5.27	-0.14
Тренд
ADX	22.02	15.75
Цена vs EMA 9	-0.92%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-2.13%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+1.96%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-1.37%	+20.74%
Объём
CMF	-0.26	-0.07
Volume Ratio	63.69	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.19
ATR %	3.55%	2.92%
Sharpe (1г)	-0.02	1.63
RS Rating	38.00	84.00
52w от хая	-15.80	-8.86
BB ширина	17.85	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	VALE
Выручка	7,56 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$3.88	$0.58
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1.87%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MAS	VALE
Див. доходность	1.87%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.64	$1.39
Коэфф. выплат	31.06%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 24.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или VALE?

ROE MAS — -566.50%, VALE — 7.68%. VALE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Vale S.A.?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или VALE?

Чистая маржа MAS — 10.90%, VALE — 7.33%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или VALE?

Технический скоринг: MAS — 24/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAS выигрывает 11, VALE — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией