Сравнение MAR vs RSI

Тикер 1

Тикер 2

MAR29

13RSI

Marriott International, Inc. (MAR) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MAR крупнее в 15.0× (97,71 млрд $ vs 6,52 млрд $). По мультипликатору P/E MAR оценён рынком дешевле: 38.42 против 76.24 у RSI (разница составляет 49.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MAR работает в убыток — ROE -74.11%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MAR — 9.72%, у RSI — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MAR выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 64/100 у MAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAR уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Marriott International, Inc.

MARNASDAQ

370,56 $+0,81 $ (+0,22%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 97,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.4

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MARRSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAR с P/E 38.42 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAR дешевле: 3.67 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAR — 24.70, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAR работает в убыток — ROE -74.11%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MAR удерживает чистую маржу на уровне 9.72%, опережая RSI (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAR — -4.04, у RSI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MARRSI

Показатель	MAR	RSI
Мультипликаторы оценки
P/E	38.42	76.24
P/B	-24.26	17.76
P/S	3.67	5.29
PEG	4.63	0.26
EV/EBITDA	24.70	39.27
Рентабельность
ROE	-74.11%	26.36%
ROA	9.28%	5.47%
Валовая маржа	21.38%	34.89%
Операц. маржа	16.02%	9.28%
Чистая маржа	9.72%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.04	0.00
Текущая ликв.	0.46	1.96
Быстрая ликв.	0.46	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.72%	0.00%
Коэфф. выплат	27.94%	0.00%
EPS	$9.62	$0.36
Балансовая стоим.	$-15.24	$3.12

Технический анализ

RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MAR — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAR — 62.9 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAR и RSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.0% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAR — 12.8 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAR стабильнее (1.01 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MARRSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAR	RSI
Осцилляторы
RSI (14)	62.87	61.44
Stochastic %K	93.26	53.24
CCI (20)	129.67	47.74
MFI	53.87	43.87
Williams %R	-6.74	-46.76
MACD гистограмма	0.32	-0.19
Momentum (10)	10.69	-0.21
Тренд
ADX	12.78	38.99
Цена vs EMA 9	+3.43%	+0.60%
Цена vs EMA 20	+3.96%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+6.97%	+16.09%
Цена vs SMA 200	+21.51%	+36.28%
Объём
CMF	-0.03	0.43
Volume Ratio	129.07	40.07
Волатильность и статистика
Beta	1.01	1.07
ATR %	2.40%	4.19%
Sharpe (1г)	1.09	1.76
RS Rating	70.00	93.00
52w от хая	-2.48	-5.44
BB ширина	6.76	24.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAR — 26,19 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAR — 2,60 млрд $, RSI — 33,31 млн $. MAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAR — 2,61 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAR	RSI
Выручка	26,19 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	2,60 млрд $	33,31 млн $
EPS (TTM)	$9.52	$0.35
Операц. Cash Flow	3,21 млрд $	165 млн $
Free Cash Flow	2,61 млрд $	164,24 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAR обеспечивает 0.72% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	MAR	RSI
Див. доходность	0.72%	—
Годовые дивиденды	$1.40	—
Коэфф. выплат	27.94%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAR — ноябре (+9.04%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAR — март (-3.65%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +22.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAR

+2.7

+3.5

-3.6

+5.1

-0.2

-2.3

+2.4

+1.4

-0.2

+2.1

+9.0

+2.5

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marriott International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marriott International, Inc.: P/E 38.42 против 76.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAR или RSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAR — -74.11%, RSI — 26.36%. Преимущество у RSI.

Какие дивиденды у Marriott International, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?

Marriott International, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.72%. Rush Street Interactive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Marriott International, Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

Выручка MAR за TTM — 26,19 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. MAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAR или RSI?

Чистая маржа MAR — 9.72%, RSI — 2.98%. MAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAR или RSI?

Технический скоринг: MAR — 64/100, RSI — 76/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAR или RSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу MAR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией