Сравнение MANH vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

MANH15

25YOU

Инвесторы часто выбирают между MANH и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как MANH — с P/E 37.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 78.22% у MANH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MANH — 19.68%, YOU — 17.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как MANH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 47/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте YOU уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Manhattan Associates, Inc.

MANHNASDAQ

134,57 $-2,51 $ (-1,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,96 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.1

Качество

9.0

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MANHYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 36.43 vs 37.76 у MANH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 27.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель MANH (78.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MANH впереди: 19.68% против 17.92% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0.27, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MANHYOU

Показатель	MANH	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	37.76	36.43
P/B	39.88	33.19
P/S	7.37	6.62
PEG	22.34	-1.12
EV/EBITDA	27.10	23.59
Рентабельность
ROE	78.22%	106.71%
ROA	29.26%	11.87%
Валовая маржа	55.56%	85.20%
Операц. маржа	25.58%	22.40%
Чистая маржа	19.68%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.00
Текущая ликв.	1.10	1.01
Быстрая ликв.	1.10	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$3.63	$1.70
Балансовая стоим.	$3.44	$2.15

Технический анализ

YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MANH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 51.1 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MANH на 1.1%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), MANH — ниже (-19.6%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а MANH — нет. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MANHYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MANH	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	51.09	66.33
Stochastic %K	59.19	97.62
CCI (20)	-58.41	164.40
MFI	51.05	85.78
Williams %R	-40.81	-2.38
MACD гистограмма	-0.34	0.15
Momentum (10)	-0.72	1.07
Тренд
ADX	14.24	25.17
Цена vs EMA 9	+1.33%	+5.46%
Цена vs EMA 20	+0.85%	+8.70%
Цена vs SMA 50	+1.13%	+17.15%
Цена vs SMA 200	-19.63%	+56.27%
Объём
CMF	-0.11	0.15
Volume Ratio	79.47	86.18
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.06
ATR %	4.74%	5.01%
Sharpe (1г)	-0.85	1.71
RS Rating	15.00	94.00
52w от хая	-44.55	-0.34
BB ширина	13.55	17.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MANH — 219,95 млн $, YOU — 109,17 млн $. MANH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MANH	YOU
Выручка	1,08 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	219,95 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$3.64	$1.14
Операц. Cash Flow	389,47 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	374,01 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, MANH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.

Показатель	MANH	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7.53%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5.24%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +14.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MANH

-0.0

-3.5

-3.0

+7.5

+4.6

+4.5

+5.0

+3.3

-2.4

-5.2

+5.4

-1.7

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 36.43 против 37.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MANH или YOU?

ROE MANH — 78.22%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Manhattan Associates, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: MANH — 1,08 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MANH или YOU?

Чистая маржа MANH — 19.68%, YOU — 17.92%. MANH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MANH или YOU?

Технический скоринг: MANH — 47/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MANH или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MANH выигрывает 15, YOU — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией