Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MANH vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

MANH26

15YOU

Инвесторы часто выбирают между MANH и YOU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MANH крупнее в 2,2× (11,38 млрд $ vs 5,16 млрд $). YOU торгуется с P/E 33,97, тогда как MANH — с P/E 55,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 82,40% против 85,23% у MANH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MANH — 18,67%, YOU — 14,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,46% годовых, тогда как MANH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MANH сильнее: 78/100 против 43/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:15 — убедительное преимущество MANH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Manhattan Associates, Inc.

MANHNASDAQ

$195,23+$4,60 (+2,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,38 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

8.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

$51,29-$1,73 (-3,26%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.4

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MANHYOU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YOU — P/E 33,97 vs 55,46 у MANH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,16 против 10,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) YOU дешевле: 25,04 против 73,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 17,26 vs 38,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 82,40%, что превышает показатель MANH (85,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MANH впереди: 18,67% против 14,78% у YOU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0,34, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MANHYOU

Показатель	MANH	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	55,46	33,97
P/B	73,40	25,04
P/S	10,11	5,16
PEG	-18,30	-1,73
EV/EBITDA	38,79	17,26
Рентабельность
ROE	85,23%	82,40%
ROA	30,09%	9,37%
Валовая маржа	54,65%	90,02%
Операц. маржа	24,33%	25,13%
Чистая маржа	18,67%	14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,34	0,53
Текущая ликв.	0,98	1,04
Быстрая ликв.	0,98	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,46%
Коэфф. выплат	0,00%	57,34%
EPS	$3,55	$1,47
Балансовая стоим.	$2,66	$2,41

Технический анализ

MANH набирает 78 из 100 по техническому скорингу, YOU — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 67,6 (нейтральная зона), YOU — 40,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MANH выше на 25,5%, YOU — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MANH — 34,6 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). По бете MANH стабильнее (0,39 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MANHYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MANH	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	67,61	40,91
Stochastic %K	71,41	1,61
CCI (20)	89,57	-111,57
MFI	57,02	53,51
Williams %R	-28,59	-98,39
MACD гистограмма	2,02	-0,25
Momentum (10)	43,56	-0,95
Тренд
ADX	34,63	16,09
Цена vs EMA 9	+4,69%	-5,42%
Цена vs EMA 20	+11,32%	-5,93%
Цена vs SMA 50	+25,50%	-5,61%
Цена vs SMA 200	+25,58%	+13,45%
Объём
CMF	0,03	-0,19
Volume Ratio	62,10	140,61
Волатильность и статистика
Beta	0,39	0,75
ATR %	4,82%	6,81%
Sharpe (1г)	-0,05	0,97
RS Rating	23,00	85,00
52w от хая	-11,55	-25,69
BB ширина	41,17	14,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YOU растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +3,70% у MANH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MANH — 219,95 млн $, YOU — 109,17 млн $. MANH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MANH	YOU
Выручка	1,08 млрд $	900,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+16.90%
Чистая прибыль	219,95 млн $	109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	+0.70%	-35.70%
EPS (TTM)	$3,64	$1,14
Операц. Cash Flow	389,47 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	374,01 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,46% годовой доходности, MANH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.

Показатель	MANH	YOU
Див. доходность	—	1,46%
Годовые дивиденды	—	$0,65
Коэфф. выплат	—	57,34%
Лет выплат	0	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7,53%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5,24%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MANH: +15,35% против +14,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MANH

-0,0

-3,5

-3,0

+7,5

+4,8

+2,9

+7,3

+3,3

-2,4

-5,2

+5,4

-1,7

YOU

-6,9

+9,3

+4,2

-1,4

-2,2

-2,1

+8,0

+7,1

-4,4

+5,6

-1,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Clear Secure, Inc.: P/E 33,97 против 55,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MANH или YOU?

ROE MANH — 85,23%, YOU — 82,40%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,46%. Manhattan Associates, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: MANH — 1,08 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MANH или YOU?

Чистая маржа MANH — 18,67%, YOU — 14,78%. MANH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MANH или YOU?

Технический скоринг: MANH — 78/100, YOU — 43/100. MANH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MANH или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MANH выигрывает 26, YOU — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией