Сравнение MAN vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAN (P/E -78.99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. URI показывает P/E 23.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MAN — 0.63, у URI — 6.62. MAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAN — 10.19, у URI — 11.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAN работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как URI показывает рентабельность 27.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAN (-0.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAN — 0.75, у URI — 1.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAN | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78.99 | 23.68 | |
| P/B | 0.63 | 6.62 | |
| P/S | 0.07 | 3.58 | |
| PEG | 0.71 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 10.19 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 27.88% | |
| ROA | -0.20% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 16.49% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 0.82% | 24.67% | |
| Чистая маржа | -0.09% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 18.79% | |
| EPS | $-0.35 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $44.22 | $141.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URI сильнее: 45/100 против 24/100 у MAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAN составляет 44.8 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAN и URI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +12.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. URI выше SMA 200 (+7.3%), MAN — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу URI. ADX: MAN — 14.9 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAN менее волатилен — бета 0.73 против 1.21 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAN | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.83 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 40.48 | 38.62 | |
| CCI (20) | -83.37 | -90.84 | |
| MFI | 30.96 | 35.53 | |
| Williams %R | -59.52 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -7.13 | |
| Momentum (10) | -1.53 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.66% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.29% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 61.33 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.21 | |
| ATR % | 5.33% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.71 | |
| RS Rating | 12.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -39.18 | -8.34 | |
| BB ширина | 21.93 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAN — 17,96 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как URI генерирует прибыль (2,49 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MAN — -161,40 млн $, URI — 662 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAN | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,96 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -13,30 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | -104,10 млн $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -161,40 млн $ | 662 млн $ |
Дивиденды
MAN и URI — дивидендные акции. Доходность: MAN — 5.19%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAN — 26 лет, URI — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAN | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 18.79% | |
| Лет выплат | 26.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAN приходится на ноябре (+4.83%), а URI — на июле (+9.87%). Наименее удачные месяцы: MAN — февраль (-4.43%), URI — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ManpowerGroup Inc. или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAN или URI?
Какие дивиденды у ManpowerGroup Inc. и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ManpowerGroup Inc. или United Rentals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MAN или URI?
Что лучше купить — MAN или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией