Сравнение MAN vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. TRU прибылен, P/E составляет 18.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAN дешевле: 0.07 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 2.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. TRU генерирует прибыль с ROE 15.50%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAN — 0.75, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78.99 | 18.85 | |
| P/B | 0.63 | 2.79 | |
| P/S | 0.07 | 2.81 | |
| PEG | 0.71 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 10.19 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 15.50% | |
| ROA | -0.20% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 16.49% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 0.82% | 18.06% | |
| Чистая маржа | -0.09% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 20.65% | |
| EPS | $-0.35 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $44.22 | $25.50 | |
Технический анализ
TRU набирает 30 из 100 по техническому скорингу, MAN — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAN — 44.8 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 0.3%, TRU — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAN — 14.9 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). По бете MAN стабильнее (0.73 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает MAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.83 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 40.48 | 53.97 | |
| CCI (20) | -83.37 | -32.49 | |
| MFI | 30.96 | 33.63 | |
| Williams %R | -59.52 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.53 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.66% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.29% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 61.33 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.28 | |
| ATR % | 5.33% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | -0.38 | |
| RS Rating | 12.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -39.18 | -30.10 | |
| BB ширина | 21.93 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAN — 17,96 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TRU зарабатывает 455,40 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAN генерирует -161,40 млн $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,96 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -13,30 млн $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | -104,10 млн $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -161,40 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAN — 5.19%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAN платит дивиденды 26 лет подряд, TRU — 9. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | MAN | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 20.65% | |
| Лет выплат | 26.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.16% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAN — ноябре (+4.83%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAN — февраль (-4.43%), для TRU — октябрь (-5.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ManpowerGroup Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — MAN или TRU?
Какие дивиденды у ManpowerGroup Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — ManpowerGroup Inc. или TransUnion?
Какая акция лучше по технике — MAN или TRU?
Что лучше купить — MAN или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией