Сравнение MAN vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. TRI прибылен, P/E составляет 24.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAN дешевле: 0.07 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 12.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. TRI генерирует прибыль с ROE 12.73%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAN — 0.75, TRI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78.99 | 24.39 | |
| P/B | 0.63 | 3.15 | |
| P/S | 0.07 | 4.84 | |
| PEG | 0.71 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 10.19 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 12.73% | |
| ROA | -0.20% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 16.49% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 0.82% | 28.78% | |
| Чистая маржа | -0.09% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 69.52% | |
| EPS | $-0.35 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $44.22 | $27.08 | |
Технический анализ
MAN набирает 24 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAN — 44.8 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 0.3%, TRI — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAN — 14.9 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.83 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 40.48 | 28.34 | |
| CCI (20) | -83.37 | -88.78 | |
| MFI | 30.96 | 45.28 | |
| Williams %R | -59.52 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.53 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.66% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.29% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 61.33 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.35 | |
| ATR % | 5.33% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | -1.83 | |
| RS Rating | 12.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -39.18 | -60.92 | |
| BB ширина | 21.93 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAN — 17,96 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TRI зарабатывает 1,53 млрд $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAN генерирует -161,40 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,96 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -13,30 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | -104,10 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -161,40 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAN — 5.19%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAN платит дивиденды 26 лет подряд, TRI — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | MAN | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 69.52% | |
| Лет выплат | 26.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.16% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAN — ноябре (+4.83%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAN — февраль (-4.43%), для TRI — сентябрь (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ManpowerGroup Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — MAN или TRI?
Какие дивиденды у ManpowerGroup Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ManpowerGroup Inc. или Thomson Reuters Corporation?
Какая акция лучше по технике — MAN или TRI?
Что лучше купить — MAN или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией