Сравнение MAN vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAN оценён рынком дешевле: 26,03 против 35,83 у RBA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0,14 vs 3,24 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 1,30 против 2,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 9,16 vs 13,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,00% против 5,06% у MAN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9,97%, MAN — 0,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAN — 0,67, RBA — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,03 | 35,83 | |
| P/B | 1,30 | 2,59 | |
| P/S | 0,14 | 3,24 | |
| PEG | 0,05 | 2,12 | |
| EV/EBITDA | 9,16 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,06% | 8,00% | |
| ROA | 1,24% | 3,87% | |
| Валовая маржа | 16,28% | 42,06% | |
| Операц. маржа | 1,54% | 19,18% | |
| Чистая маржа | 0,56% | 9,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,04 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,04 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,47% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 102,78% | 54,99% | |
| EPS | $2,23 | $2,60 | |
| Балансовая стоим. | $45,01 | $32,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAN сильнее: 69/100 против 29/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAN составляет 71,0 (зона перекупленности), у RBA — 22,9 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 33,7%, RBA — ниже на -21,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAN выше SMA 200 (+76,8%), RBA — ниже (-19,5%). Долгосрочный тренд в пользу MAN. Сила тренда по ADX: MAN — 41,0 (выраженный тренд), RBA — 29,7 (выраженный тренд). MAN менее волатилен — бета 0,11 против 0,77 у RBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,99 | 22,86 | |
| Stochastic %K | 83,46 | 1,89 | |
| CCI (20) | 156,68 | -127,03 | |
| MFI | 64,87 | 13,46 | |
| Williams %R | -16,54 | -98,11 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -2,59 | |
| Momentum (10) | 5,88 | -25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,98 | 29,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,25% | -8,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,20% | -15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,66% | -21,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +76,80% | -19,46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 61,42 | 248,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,77 | |
| ATR % | 4,16% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | -1,05 | |
| RS Rating | 76,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -2,61 | -29,54 | |
| BB ширина | 17,55 | 42,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAN — 17,96 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBA: +9,00% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RBA зарабатывает 435,90 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAN генерирует -161,40 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,96 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.60% | +9.00% | |
| Чистая прибыль | -13,30 млн $ | 435,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | -104,10 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -161,40 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
MAN и RBA — дивидендные акции. Доходность: MAN — 2,47%, RBA — 1,46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAN платит дивиденды 26 лет подряд, RBA — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAN — 102,78%, RBA — 54,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,47% | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,95 | |
| Коэфф. выплат | 102,78% | 54,99% | |
| Лет выплат | 26 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,16% | 0,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAN приходится на июле (+5,30%), а RBA — на августе (+8,08%). Слабые месяцы: для MAN — февраль (-4,43%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ManpowerGroup Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAN или RBA?
Какие дивиденды у ManpowerGroup Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ManpowerGroup Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAN или RBA?
Какая акция лучше по технике — MAN или RBA?
Что лучше купить — MAN или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией