Сравнение MAN vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAN (P/E -78.99) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RBA показывает P/E 43.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 3.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. RBA генерирует прибыль с ROE 7.47%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAN — 0.75, RBA — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78.99 | 43.22 | |
| P/B | 0.63 | 3.18 | |
| P/S | 0.07 | 4.13 | |
| PEG | 0.71 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 10.19 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 7.47% | |
| ROA | -0.20% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 16.49% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 0.82% | 18.76% | |
| Чистая маржа | -0.09% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.19% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 58.39% | |
| EPS | $-0.35 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $44.22 | $32.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 24/100 у MAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAN составляет 44.8 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAN на 0.3%, RBA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAN — 14.9 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). RBA менее волатилен — бета 0.71 против 0.73 у MAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.83 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 40.48 | 42.88 | |
| CCI (20) | -83.37 | -35.69 | |
| MFI | 30.96 | 50.69 | |
| Williams %R | -59.52 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.53 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.93 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.66% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.10% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.29% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.49% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 61.33 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.71 | |
| ATR % | 5.33% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | -0.24 | |
| RS Rating | 12.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -39.18 | -12.57 | |
| BB ширина | 21.93 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAN — 17,96 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RBA зарабатывает 435,90 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAN генерирует -161,40 млн $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,96 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -13,30 млн $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | -104,10 млн $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -161,40 млн $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
MAN и RBA — дивидендные акции. Доходность: MAN — 5.19%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAN платит дивиденды 26 лет подряд, RBA — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | MAN | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.19% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | -651.83% | 58.39% | |
| Лет выплат | 26.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.16% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAN приходится на ноябре (+4.83%), а RBA — на августе (+8.08%). Слабые месяцы: для MAN — февраль (-4.43%), для RBA — сентябрь (-2.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ManpowerGroup Inc. или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAN или RBA?
Какие дивиденды у ManpowerGroup Inc. и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ManpowerGroup Inc. или RB Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MAN или RBA?
Что лучше купить — MAN или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией