Сравнение MAGN vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, TRMK — -5.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMK оценён ниже: 0.27 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMK дешевле: 3.20 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 5.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.30, тогда как MAGN практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | -5.13 | |
| P/B | 424.60 | 3.20 | |
| P/S | 0.62 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | -75.03% | |
| ROA | -2010.59% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -3.99% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $32.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGN: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGN — 47.1, TRMK — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета TRMK — 0.87, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 42.11 | |
| CCI (20) | 7.85 | -28.54 | |
| MFI | 55.61 | 52.84 | |
| Williams %R | -32.81 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 0.68 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.87 | |
| ATR % | 3.27% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.46 | |
| RS Rating | 33.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -28.10 | |
| BB ширина | 9.87 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGN генерирует 609,87 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TRMK — -13.70%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. MAGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.93%), TRMK — в июле (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMK: +7.96% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — MAGN или TRMK?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — MAGN или TRMK?
Что лучше купить — MAGN или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией