Сравнение MAGN vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MAGN (P/E -16.40), ни SELG (P/E -5.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SELG: 0.51 vs 0.62 у MAGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SELG — 4.19, у MAGN — 424.60. EV/EBITDA SELG — 4.20, у MAGN — 4.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19.05 vs 0.35 у MAGN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | -5.61 | |
| P/B | 424.60 | 4.19 | |
| P/S | 0.62 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | -95.46% | |
| ROA | -2010.59% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -3.99% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $10.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MAGN составляет 47.1 (нейтральная зона), у SELG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SELG менее волатилен — бета 0.80 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 75.44 | |
| CCI (20) | 7.85 | -2.99 | |
| MFI | 55.61 | 54.37 | |
| Williams %R | -32.81 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.68 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.80 | |
| ATR % | 3.27% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.21 | |
| RS Rating | 33.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -28.56 | |
| BB ширина | 9.87 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SELG: +36.27% г/г vs -16.06%. MAGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, SELG — -10,14 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGN | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGN приходится на декабре (+7.93%), а SELG — на июле (+7.25%). Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3.22%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SELG: +21.52% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Селигдар?
У кого выше рентабельность — MAGN или SELG?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — MAGN или SELG?
Что лучше купить — MAGN или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией