Сравнение MAGN vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, RUAL — -14.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RUAL: 0.44 vs 0.62 у MAGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUAL дешевле: 0.56 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 13.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | -14.33 | |
| P/B | 424.60 | 0.56 | |
| P/S | 0.62 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | -3.88% | |
| ROA | -2010.59% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 17.27% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 0.85% | |
| Чистая маржа | -3.99% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $0.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 27/100 у RUAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGN составляет 47.1 (нейтральная зона), у RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). MAGN менее волатилен — бета 0.97 против 0.98 у RUAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 9.44 | |
| CCI (20) | 7.85 | -199.89 | |
| MFI | 55.61 | 34.76 | |
| Williams %R | -32.81 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.98 | |
| ATR % | 3.27% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.45 | |
| RS Rating | 33.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -24.14 | |
| BB ширина | 9.87 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RUAL: +1.96% г/г vs -16.06%. MAGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGN приходится на декабре (+7.93%), а RUAL — на январе (+4.58%). Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +7.90% против +6.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — MAGN или RUAL?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — MAGN или RUAL?
Что лучше купить — MAGN или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией