Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAGN vs PLZL

Тикер 1

Тикер 2

MAGN19

20PLZL

Инвесторы часто выбирают между MAGN и PLZL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Металлургия и добыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MAGN имеет отрицательный P/E (-6,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLZL прибылен с P/E 10,36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. PLZL генерирует прибыль с ROE 115,53%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MAGN сильнее: 67/100 против 53/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MAGN и PLZL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ММК

MAGNRU

₽21,61

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank3.8

Стоимость

9.8

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Полюс

PLZLRU

₽1163,60

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

4.6

Качество

8.6

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MAGNPLZL

Фундаментальный анализ

P/E у MAGN отрицательный (-6,51) — компания генерирует убытки. PLZL прибылен, P/E составляет 10,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0,44 против 4,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAGN дешевле: 0,39 против 11,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 2,69 vs 7,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. PLZL генерирует прибыль с ROE 115,53%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,60, тогда как MAGN практически без долга (D/E 0,37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MAGNPLZL

Показатель	MAGN	PLZL
Мультипликаторы оценки
P/E	-6,51	10,36
P/B	0,39	11,97
P/S	0,44	4,56
PEG	—	0,27
EV/EBITDA	2,69	7,44
Рентабельность
ROE	-6,13%	115,53%
ROA	-4,47%	25,12%
Валовая маржа	14,90%	70,79%
Операц. маржа	0,93%	58,65%
Чистая маржа	-6,84%	44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	3,60
Текущая ликв.	2,02	4,44
Быстрая ликв.	1,37	3,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	9,77%
Коэфф. выплат	—	24,60%
EPS	-$3,46	$230,92
Балансовая стоим.	$59,47	$199,81

Технический анализ

MAGN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 59,7 (нейтральная зона), PLZL — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGN выше на 12,3%, PLZL — ниже на -18,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGN — 37,1 (выраженный тренд), PLZL — 28,8 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGNPLZL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGN	PLZL
Осцилляторы
RSI (14)	59,66	44,51
Stochastic %K	84,46	71,89
CCI (20)	72,20	63,85
MFI	82,76	49,03
Williams %R	-15,54	-28,11
MACD гистограмма	0,29	37,01
Momentum (10)	0,92	15,00
Тренд
ADX	37,14	28,78
Цена vs EMA 9	+0,70%	+0,32%
Цена vs EMA 20	+6,07%	-1,37%
Цена vs SMA 50	+12,27%	-18,15%
Цена vs SMA 200	-14,67%	-37,94%
Объём
CMF	0,25	0,08
Volume Ratio	70,53	40,88
Волатильность и статистика
Beta	1,14	—
ATR %	4,66%	6,07%
Sharpe (1г)	-1,26	—
RS Rating	23,00	25,00
52w от хая	-39,69	-52,31
BB ширина	46,75	39,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +2,60% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PLZL зарабатывает 314,14 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGN	PLZL	Лидер
Выручка	609,87 млрд ₽	712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-20.60%	+2.60%
Чистая прибыль	-14,86 млрд ₽	314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.80%	—
EPS (TTM)	-$1,26	$230,92
Операц. Cash Flow	80,47 млрд ₽	443,93 млрд ₽
Free Cash Flow	-9,45 млрд ₽	228,47 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 9,77% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MAGN	PLZL
Див. доходность	—	9,77%
Годовые дивиденды	$5,25	$85,85
Коэфф. выплат	—	24,60%
Лет выплат	14	14
CAGR дивидендов (5л)	-0,24%	-22,48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+6,54%), для PLZL — январе (+6,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3,25%), для PLZL — сентябрь (-5,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +17,42% против +4,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGN

+2,8

-1,7

-1,1

+0,1

-1,8

+3,8

+2,1

-3,3

-2,1

+1,1

+6,5

PLZL

+6,2

+1,0

+1,3

+4,2

-1,2

-1,7

+4,5

+3,6

-5,1

+2,4

+0,8

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или Полюс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MAGN или PLZL?

ROE MAGN — -6,13%, PLZL — 115,53%. PLZL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ММК и Полюс?

Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 9,77%. ММК дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ММК или Полюс?

По объёму выручки: MAGN — 609,87 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MAGN или PLZL?

Технический скоринг: MAGN — 67/100, PLZL — 53/100. MAGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGN или PLZL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MAGN выигрывает 19, PLZL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией