Сравнение MAGN vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. PLZL прибылен, P/E составляет 10.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 4.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLZL дешевле: 11.97 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 7.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. PLZL генерирует прибыль с ROE 115.53%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PLZL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.60, тогда как MAGN практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MAGN | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 10.36 | |
| P/B | 424.60 | 11.97 | |
| P/S | 0.62 | 4.56 | |
| PEG | — | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 115.53% | |
| ROA | -2010.59% | 25.12% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 70.79% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 58.65% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| EPS | $-1.54 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $199.81 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). По бете PLZL стабильнее (0.56 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает PLZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 40.43 | |
| CCI (20) | 7.85 | -66.53 | |
| MFI | 55.61 | 53.14 | |
| Williams %R | -32.81 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.56 | |
| ATR % | 3.27% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.36 | |
| RS Rating | 33.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -24.16 | |
| BB ширина | 9.87 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +34.33% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PLZL зарабатывает 314,14 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 712,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +34.33% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.37% | — |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 7.33% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, PLZL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для PLZL — июле (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для PLZL — сентябрь (-5.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLZL: +22.33% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Полюс?
У кого выше рентабельность — MAGN или PLZL?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Полюс?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Полюс?
Какая акция лучше по технике — MAGN или PLZL?
Что лучше купить — MAGN или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией