Сравнение MAGN vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-6,17) — компания генерирует убытки. PHOR прибылен, P/E составляет 10,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0,41 против 1,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAGN — 0,37, у PHOR — 2,96. EV/EBITDA MAGN — 2,48, у PHOR — 6,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGN работает в убыток — ROE -6,13%, тогда как PHOR показывает рентабельность 27,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-6,84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGN — 0,37, у PHOR — 1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,17 | 10,79 | |
| P/B | 0,37 | 2,96 | |
| P/S | 0,41 | 1,32 | |
| PEG | — | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 2,48 | 6,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,13% | 27,43% | |
| ROA | -4,47% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 14,90% | 34,42% | |
| Операц. маржа | 0,93% | 20,71% | |
| Чистая маржа | -6,84% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| EPS | -$3,46 | $515,68 | |
| Балансовая стоим. | $59,47 | $1850,33 | |
Технический анализ
MAGN набирает 54 из 100 по техническому скорингу, PHOR — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 50,0 (нейтральная зона), PHOR — 44,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGN торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как PHOR ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAGN — 33,2 (выраженный тренд), PHOR — 31,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PHOR стабильнее (0,58 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,04 | 44,24 | |
| Stochastic %K | 39,18 | 5,93 | |
| CCI (20) | 19,00 | -24,22 | |
| MFI | 68,33 | 53,77 | |
| Williams %R | -60,82 | -94,07 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -14,99 | |
| Momentum (10) | -0,86 | -435,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,18 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,73% | -4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,12% | -1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,27% | -16,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 97,84 | 102,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,58 | |
| ATR % | 5,05% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | -1,30 | -1,11 | |
| RS Rating | 22,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -41,56 | -32,97 | |
| BB ширина | 37,31 | 20,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.60% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +35.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,26 | $881,89 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | $5,25 | $360,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| Лет выплат | 14 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,24% | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+6,54%), для PHOR — ноябре (+4,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3,25%), PHOR — октябрь (-1,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +8,89% против +4,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — MAGN или PHOR?
Какие дивиденды у ММК и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — ММК или ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — MAGN или PHOR?
Что лучше купить — MAGN или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией