Сравнение MAGN vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. PHOR прибылен, P/E составляет 7.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PHOR — 3.43, у MAGN — 424.60. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у PHOR — 5.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как PHOR показывает рентабельность 47.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGN — 0.35, у PHOR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 7.19 | |
| P/B | 424.60 | 3.43 | |
| P/S | 0.62 | 1.43 | |
| PEG | — | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 47.64% | |
| ROA | -2010.59% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 23.64% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| EPS | $-1.54 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $1850.33 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PHOR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 18.04 | |
| CCI (20) | 7.85 | -148.17 | |
| MFI | 55.61 | 21.89 | |
| Williams %R | -32.81 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -9.82 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.41 | |
| ATR % | 3.27% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.10 | |
| RS Rating | 33.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -17.27 | |
| BB ширина | 9.87 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +0.24% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как PHOR генерирует прибыль (114,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.80% | — |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGN | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3.22%), PHOR — октябрь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +10.31% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — MAGN или PHOR?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — MAGN или PHOR?
Что лучше купить — MAGN или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией