Сравнение MAGN vs NLMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NLMK прибылен с P/E 10.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0.62 против 0.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLMK дешевле: 0.72 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NLMK оценён ниже: 4.57 vs 4.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. NLMK генерирует прибыль с ROE 7.14%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, NLMK — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAGN | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 10.09 | |
| P/B | 424.60 | 0.72 | |
| P/S | 0.62 | 0.77 | |
| PEG | — | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 7.14% | |
| ROA | -2010.59% | 5.59% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 28.86% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 9.07% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 7.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 2.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| EPS | $-1.54 | $10.53 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $147.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGN: скоринг 44/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGN — 47.1, NLMK — 32.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, NLMK на -10.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), NLMK — 49.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета NLMK — 0.96, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 32.72 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 23.37 | |
| CCI (20) | 7.85 | -94.22 | |
| MFI | 55.61 | 21.75 | |
| Williams %R | -32.81 | -76.63 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.24 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 49.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -3.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -18.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 90.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.96 | |
| ATR % | 3.27% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.02 | |
| RS Rating | 33.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -36.67 | |
| BB ширина | 9.87 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGN генерирует 609,87 млрд ₽, NLMK — 831,35 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NLMK — -2.64%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NLMK зарабатывает 63,15 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, NLMK — 24,70 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 831,35 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | -2.64% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 63,15 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -27.61% | — |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 127,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 24,70 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, NLMK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | NLMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $25.43 | |
| Коэфф. выплат | — | 241.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | 22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.93%), NLMK — в декабре (+5.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для NLMK — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NLMK: +8.40% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или НЛМК?
У кого выше рентабельность — MAGN или NLMK?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и НЛМК?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или НЛМК?
Какая акция лучше по технике — MAGN или NLMK?
Что лучше купить — MAGN или NLMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией