ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGN vs MTLRP

Тикер 1
Тикер 2
MAGN31
12MTLRP
Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) и Мечел - Привилегированные акции (MTLRP) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MAGN крупнее в 38.6× (286,34 млрд ₽ vs 7,42 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, MTLRP — -0.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 33/100 у MTLRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAGN уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
MAGNRU
25,63 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 286,34 млрд ₽
ETP Rank3.4
Стоимость
6.5
Качество
6.5
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MTLRP
Мечел - Привилегированные акции
MTLRPRU
53,50 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 7,42 млрд ₽
ETP Rank1.9
Стоимость
5.3
Качество
5.6
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MAGNMTLRP

Фундаментальный анализ

Ни MAGN (P/E -16.40), ни MTLRP (P/E -0.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0.14 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGN — 0.35, у MTLRP — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGNMTLRP
ПоказательMAGNMTLRPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.40-0.51
P/B424.60-0.20
P/S0.620.14
PEG——
EV/EBITDA4.6241.25
Рентабельность
ROE-2707.25%44.51%
ROA-2010.59%-38.44%
Валовая маржа16.52%15.58%
Операц. маржа3.30%-11.56%
Чистая маржа-3.99%-27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.35-2.16
Текущая ликв.2.080.22
Быстрая ликв.1.370.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-1.54$-141.53
Балансовая стоим.$59.47$-352.29

Технический анализ

MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MTLRP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGN стабильнее (0.97 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGNMTLRP
Общая оценка
44
33
Осцилляторы
56
52
Тренд
32
32
Объём
50
38
Волатильность
50
43
ИндикаторMAGNMTLRPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1138.39
Stochastic %K67.1952.63
CCI (20)7.85-44.11
MFI55.6134.21
Williams %R-32.81-47.37
MACD гистограмма0.100.37
Momentum (10)0.681.40
Тренд
ADX20.4032.91
Цена vs EMA 9+0.14%-0.62%
Цена vs EMA 20-0.48%-3.29%
Цена vs SMA 50-3.88%-12.01%
Цена vs SMA 200-6.97%-18.15%
Объём
CMF0.02-0.06
Volume Ratio68.3144.66
Волатильность и статистика
Beta0.971.39
ATR %3.27%3.83%
Sharpe (1г)0.38-0.68
RS Rating33.008.00
52w от хая-30.82-40.88
BB ширина9.8721.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTLRP растёт быстрее по выручке: -12.88% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, MTLRP — -79,76 млн ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAGNMTLRPЛидер
Выручка609,87 млрд ₽286,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)-16.06%-12.88%
Чистая прибыль-14,86 млрд ₽-79,76 млн ₽
EPS (TTM)$-1.26$-141.53
Операц. Cash Flow80,47 млрд ₽46,35 млн ₽
Free Cash Flow-9,45 млрд ₽35,59 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMAGNMTLRPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$5.25$1.17
Коэфф. выплат——
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.24%87.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для MTLRP — декабре (+9.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3.22%), MTLRP — июль (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +7.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGN
+2.0
-1.1
-1.4
+0.5
-0.7
+0.2
+2.3
+1.3
-3.2
-0.6
+0.7
+7.9
MTLRP
+3.5
-4.5
-4.0
-1.2
+3.3
+1.4
-5.6
+5.8
-4.1
+5.1
+5.1
+9.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Мечел - Привилегированные акции?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MAGN или MTLRP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGN — -2707.25%, MTLRP — 44.51%. Преимущество у MTLRP.
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Мечел - Привилегированные акции?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Мечел - Привилегированные акции?
Выручка MAGN за TTM — 609,87 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. MAGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MAGN или MTLRP?
Технический скоринг: MAGN — 44/100, MTLRP — 33/100. MAGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGN или MTLRP?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу MAGN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией