Сравнение MAGN vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MAGN (P/E -6,16), ни MTLRP (P/E -0,51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLRP дешевле: 0,14 против 0,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGN — 2,47, у MTLRP — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGN работает в убыток — ROE -6,13%, тогда как MTLRP показывает рентабельность 44,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGN — 0,37, у MTLRP — -2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,16 | -0,51 | |
| P/B | 0,37 | -0,20 | |
| P/S | 0,41 | 0,14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,47 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,13% | 44,51% | |
| ROA | -4,47% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 14,90% | 15,58% | |
| Операц. маржа | 0,93% | -11,56% | |
| Чистая маржа | -6,84% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$3,46 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $59,47 | -$352,29 | |
Технический анализ
MAGN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MTLRP — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 60,2 (нейтральная зона), MTLRP — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGN и MTLRP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,4% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAGN — 38,8 (выраженный тренд), MTLRP — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGN стабильнее (1,13 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 54,85 | |
| Stochastic %K | 77,85 | 71,66 | |
| CCI (20) | 85,59 | 69,59 | |
| MFI | 83,36 | 61,92 | |
| Williams %R | -22,15 | -28,34 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 3,52 | 4,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,82 | 26,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,44% | +2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,51% | +6,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,38% | +4,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,48% | -30,70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 75,47 | 101,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 1,35 | |
| ATR % | 4,88% | 6,49% | |
| Sharpe (1г) | -1,38 | -1,65 | |
| RS Rating | 18,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -39,87 | -53,88 | |
| BB ширина | 51,90 | 39,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGN растёт быстрее по выручке: -20,60% год к году против -25,90% у MTLRP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, MTLRP — -79,76 млн ₽. MTLRP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.60% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,26 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAGN | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5,25 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,24% | 87,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+6,54%), для MTLRP — декабре (+9,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3,25%), MTLRP — февраль (-5,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +17,92% против +4,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или Мечел привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGN или MTLRP?
Какие дивиденды у ММК и Мечел привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ММК или Мечел привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MAGN или MTLRP?
Что лучше купить — MAGN или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией