ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGN vs MTLR

Тикер 1
Тикер 2
MAGN31
10MTLR
Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN) и Мечел (MTLR) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MAGN крупнее в 12.1× (286,34 млрд ₽ vs 23,59 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, MTLR — -0.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 21/100 у MTLR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAGN уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MAGN
Магнитогорский металлургический комбинат
MAGNRU
25,63 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 286,34 млрд ₽
ETP Rank3.4
Стоимость
6.5
Качество
6.5
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MTLR
Мечел
MTLRRU
56,67 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 23,59 млрд ₽
ETP Rank1.5
Стоимость
5.3
Качество
5.6
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

MAGNMTLR

Фундаментальный анализ

Ни MAGN (P/E -16.40), ни MTLR (P/E -0.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLR дешевле: 0.14 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у MTLR — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGN — 0.35, у MTLR — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGNMTLR
ПоказательMAGNMTLRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.40-0.51
P/B424.60-0.20
P/S0.620.14
PEG——
EV/EBITDA4.6241.25
Рентабельность
ROE-2707.25%44.51%
ROA-2010.59%-38.44%
Валовая маржа16.52%15.58%
Операц. маржа3.30%-11.56%
Чистая маржа-3.99%-27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.35-2.16
Текущая ликв.2.080.22
Быстрая ликв.1.370.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат——
EPS$-1.54$-141.53
Балансовая стоим.$59.47$-352.29

Технический анализ

MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MTLR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), MTLR — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGN стабильнее (0.97 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGNMTLR
Общая оценка
44
21
Осцилляторы
56
39
Тренд
32
31
Объём
50
31
Волатильность
50
43
ИндикаторMAGNMTLRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.1137.64
Stochastic %K67.1940.49
CCI (20)7.85-59.82
MFI55.6135.03
Williams %R-32.81-59.51
MACD гистограмма0.100.28
Momentum (10)0.680.23
Тренд
ADX20.4034.84
Цена vs EMA 9+0.14%-0.29%
Цена vs EMA 20-0.48%-2.99%
Цена vs SMA 50-3.88%-11.28%
Цена vs SMA 200-6.97%-18.84%
Объём
CMF0.02-0.18
Volume Ratio68.3158.73
Волатильность и статистика
Beta0.971.12
ATR %3.27%3.35%
Sharpe (1г)0.38-1.56
RS Rating33.008.00
52w от хая-30.82-39.97
BB ширина9.8718.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTLR растёт быстрее по выручке: -12.88% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, MTLR — -79,76 млрд ₽. MAGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGN — -9,45 млрд ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAGNMTLRЛидер
Выручка609,87 млрд ₽286,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-16.06%-12.88%
Чистая прибыль-14,86 млрд ₽-79,76 млрд ₽
EPS (TTM)$-1.26$-141.53
Операц. Cash Flow80,47 млрд ₽46,35 млрд ₽
Free Cash Flow-9,45 млрд ₽35,59 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MAGN — 14 лет, MTLR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMAGNMTLRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$5.25$8.06
Коэфф. выплат——
Лет выплат14.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.24%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для MTLR — декабре (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGN — сентябрь (-3.22%), MTLR — февраль (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLR: +11.25% против +7.90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGN
+2.0
-1.1
-1.4
+0.5
-0.7
+0.2
+2.3
+1.3
-3.2
-0.6
+0.7
+7.9
MTLR
+4.6
-6.4
-2.2
+4.3
-3.3
-2.3
-0.3
+2.1
+2.4
+5.3
-0.2
+7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Мечел?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MAGN или MTLR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAGN — -2707.25%, MTLR — 44.51%. Преимущество у MTLR.
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Мечел?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Мечел?
Выручка MAGN за TTM — 609,87 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. MAGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MAGN или MTLR?
Технический скоринг: MAGN — 44/100, MTLR — 21/100. MAGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGN или MTLR?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу MAGN по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией