Сравнение MAGE vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAGE — P/E 2,53 vs 16,74 у YRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGE — 4,11, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как YRSBP показывает рентабельность 55,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,75%, опережая MAGE (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs -9,31 у MAGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 16,74 | |
| P/B | -0,72 | 9,32 | |
| P/S | 0,07 | 0,63 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 55,69% | |
| ROA | 3,44% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 43,17% | |
| EPS | $1,11 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $71,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 52/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MAGE составляет 50,5 (нейтральная зона), у YRSBP — 56,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 1,6%, MAGE — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MAGE — 17,3 (нет тренда), YRSBP — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSBP менее волатилен — бета 0,47 против 0,72 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,54 | 56,24 | |
| Stochastic %K | 53,42 | 59,52 | |
| CCI (20) | 49,32 | 97,56 | |
| MFI | 50,55 | 73,16 | |
| Williams %R | -46,58 | -40,48 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 1,63 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 10,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,29 | 35,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | +1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,43% | +2,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,36% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,91% | -5,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 104,35 | 38,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,47 | |
| ATR % | 5,84% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | -1,33 | 0,00 | |
| RS Rating | 18,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -44,94 | -23,83 | |
| BB ширина | 27,73 | 12,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +13,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 43,17% | |
| Лет выплат | 1 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а YRSBP — на августе (+19,03%). Наименее удачные месяцы: MAGE — февраль (-3,32%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или YRSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YRSBP?
Что лучше купить — MAGE или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией