Сравнение MAGE vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAGE — P/E 2.53 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как YRSBP показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs -9.31 у MAGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 16.74 | |
| P/B | -0.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.07 | 0.63 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 55.69% | |
| ROA | 3.44% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 43.17% | |
| EPS | $1.11 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 32.29 | |
| CCI (20) | -161.54 | 41.40 | |
| MFI | 27.51 | 81.98 | |
| Williams %R | -93.88 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.31 | |
| ATR % | 3.63% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.32 | |
| RS Rating | 49.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -13.83 | |
| BB ширина | 10.47 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 43.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или YRSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YRSBP?
Что лучше купить — MAGE или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией