Сравнение MAGE vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2.53 против 16.74. Премия к оценке YRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как YRSB показывает рентабельность 55.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. YRSB удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs -9.31 у MAGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 16.74 | |
| P/B | -0.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.07 | 0.63 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 55.69% | |
| ROA | 3.44% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 4.81% | |
| EPS | $1.11 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 38.46 | |
| CCI (20) | -161.54 | -21.51 | |
| MFI | 27.51 | 71.14 | |
| Williams %R | -93.88 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.17 | |
| ATR % | 3.63% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.34 | |
| RS Rating | 49.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -22.85 | |
| BB ширина | 10.47 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.22% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 4.81% | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — MAGE или YRSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — MAGE или YRSB?
Какая акция лучше по технике — MAGE или YRSB?
Что лучше купить — MAGE или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией