Сравнение MAGE vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2,53 против 3,00 у STSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у MAGE — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как STSBP показывает рентабельность 32,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. STSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,33%, опережая MAGE (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9,31, у STSBP — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 3,00 | |
| P/B | -0,72 | 0,98 | |
| P/S | 0,07 | 0,10 | |
| PEG | -0,28 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 32,73% | |
| ROA | 3,44% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 45,22% | |
| EPS | $1,11 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $2,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGE: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MAGE — 59,0, STSBP — 54,6. Обе акции находятся в одной зоне. MAGE торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как STSBP ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAGE — 18,7 (нет тренда), STSBP — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAGE — 0,70, STSBP — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,03 | 54,57 | |
| Stochastic %K | 83,12 | 93,87 | |
| CCI (20) | 76,81 | 102,98 | |
| MFI | 62,06 | 67,97 | |
| Williams %R | -16,88 | -6,13 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,22 | 0,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,69 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,56% | +5,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,12% | +5,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | -7,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,26% | -22,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 71,61 | 161,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,83 | |
| ATR % | 5,36% | 7,35% | |
| Sharpe (1г) | -1,16 | -0,19 | |
| RS Rating | 17,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -41,99 | -44,51 | |
| BB ширина | 32,67 | 34,79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, STSBP — +10,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +54.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, STSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, STSBP — 45,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 45,22% | |
| Лет выплат | 1 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 67,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7,28%), STSBP — в августе (+11,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAGE — февраль (-3,32%), STSBP — сентябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +38,28% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или STSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или STSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или STSBP?
Что лучше купить — MAGE или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией