Сравнение MAGE vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как SAREP — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.11 у SAREP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. SAREP генерирует прибыль с ROE 36.89%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SAREP — 3.29%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.46 | |
| P/B | -0.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 36.89% | |
| ROA | 3.44% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| EPS | $1.11 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAREP сильнее: 55/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). SAREP демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.99 у SAREP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 19.32 | |
| CCI (20) | -161.54 | -63.20 | |
| MFI | 27.51 | 65.39 | |
| Williams %R | -93.88 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.99 | |
| ATR % | 3.63% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.00 | |
| RS Rating | 49.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -22.46 | |
| BB ширина | 10.47 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а SAREP — на январе (+22.08%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или SAREP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или SAREP?
Что лучше купить — MAGE или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией