Сравнение MAGE vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2,53, тогда как SARE — с P/E 3,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,11 у SARE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1,01 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. SARE генерирует прибыль с ROE 36,89%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SARE — 3,29%, MAGE — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, SARE — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 3,46 | |
| P/B | -0,72 | 1,28 | |
| P/S | 0,07 | 0,11 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 1,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 36,89% | |
| ROA | 3,44% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 3,36% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| EPS | $1,11 | $0,15 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SARE сильнее: 71/100 против 57/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 53,2 (нейтральная зона), у SARE — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGE на 0,9%, SARE на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SARE выше SMA 200 (+17,7%), MAGE — ниже (-25,7%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: MAGE — 18,1 (нет тренда), SARE — 12,2 (нет тренда). SARE менее волатилен — бета 0,54 против 0,71 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,22 | 59,80 | |
| Stochastic %K | 64,00 | 83,13 | |
| CCI (20) | 60,39 | 166,31 | |
| MFI | 55,83 | 34,13 | |
| Williams %R | -36,00 | -16,87 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,06 | 0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,07 | 12,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,04% | +2,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,27% | +4,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,95% | +5,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,74% | +17,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 109,53 | 36,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,71 | 0,54 | |
| ATR % | 5,60% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | 1,04 | |
| RS Rating | 17,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -43,96 | -36,33 | |
| BB ширина | 31,16 | 11,30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +12,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.40% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| Лет выплат | 1 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а SARE — на августе (+18,26%). Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для SARE — ноябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SARE: +30,17% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или SARE?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGE или SARE?
Какая акция лучше по технике — MAGE или SARE?
Что лучше купить — MAGE или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией