Сравнение MAGE vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как SARE — с P/E 3.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.11 у SARE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. SARE генерирует прибыль с ROE 36.89%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SARE — 3.29%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.46 | |
| P/B | -0.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 36.89% | |
| ROA | 3.44% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| EPS | $1.11 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у SARE — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, SARE на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), SARE — 23.2 (слабый тренд). MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.74 у SARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 28.31 | |
| CCI (20) | -161.54 | -60.51 | |
| MFI | 27.51 | 75.15 | |
| Williams %R | -93.88 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.74 | |
| ATR % | 3.63% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.11 | |
| RS Rating | 49.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -37.50 | |
| BB ширина | 10.47 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +8.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +97.10% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а SARE — на августе (+18.26%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или SARE?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGE или SARE?
Какая акция лучше по технике — MAGE или SARE?
Что лучше купить — MAGE или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией